信息收集的具体步骤包括( )。A.理财师自己没有心理障碍B.引导客户.告诉客户为什么我们要了解这些信息C.在具体提问的时候.尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息D.制定系统性收集客户信息的框架,以便于把问题延伸出来。较为全面地了解客户信息E.专业理财是在收集信息的时候要注意不要触犯客户的隐私
信息收集的具体步骤包括( )。
A.理财师自己没有心理障碍
B.引导客户.告诉客户为什么我们要了解这些信息
C.在具体提问的时候.尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息
D.制定系统性收集客户信息的框架,以便于把问题延伸出来。较为全面地了解客户信息
E.专业理财是在收集信息的时候要注意不要触犯客户的隐私
B.引导客户.告诉客户为什么我们要了解这些信息
C.在具体提问的时候.尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息
D.制定系统性收集客户信息的框架,以便于把问题延伸出来。较为全面地了解客户信息
E.专业理财是在收集信息的时候要注意不要触犯客户的隐私
参考解析
解析:信息收集的具体步骤包括: 首先,理财师自己没有心理障碍。我们是站在为客户解决问题的立场上,需要去深入了解客户的财务信息:
其次,引导客户,告诉客户为什么我们要了解这些信息:我们能通过这些信息,可以向他反馈那些能够帮助他做好家庭财务决定的资讯;
再次,在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息:
最后,制定系统性收集客户信息的框架,以便于把问题延伸出来,较为全面地了解客户信息。
在了解、收集客户相关信息方面,专业理财师要做的不是纠结于自己是否会触犯客户的隐私.或者客户会不会告诉自己,而是把重心放在引导客户、了解其财务问题和涉及其他家庭财务信息的事实上。
其次,引导客户,告诉客户为什么我们要了解这些信息:我们能通过这些信息,可以向他反馈那些能够帮助他做好家庭财务决定的资讯;
再次,在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息:
最后,制定系统性收集客户信息的框架,以便于把问题延伸出来,较为全面地了解客户信息。
在了解、收集客户相关信息方面,专业理财师要做的不是纠结于自己是否会触犯客户的隐私.或者客户会不会告诉自己,而是把重心放在引导客户、了解其财务问题和涉及其他家庭财务信息的事实上。
相关考题:
关于客户信息的收集方法,下列说法正确的是( )。Ⅰ.客户信息的收集主要包括初级信息的收集Ⅱ.客户信息的收集主要包括个人资料和财务资料的收集Ⅲ.交谈和调查问卷相结合是获取客户信息的手段Ⅳ.通过数据库可以实现客户全部信息的收集A.Ⅰ.ⅢB.Ⅱ.ⅣC.Ⅰ.ⅣD.Ⅲ.Ⅳ
(2016年)关于客户信息的收集方法,下列说法正确的是()。Ⅰ.客户信息的收集主要包括初级信息的收集Ⅱ.客户信息的收集主要包括个人资料和财务资料的收集Ⅲ.交谈和调查问卷相结合是获取客户信息的手段Ⅳ.通过数据库可以实现客户全部信息的收集A.Ⅰ.ⅢB.Ⅱ.ⅣC.Ⅰ.ⅣD.Ⅲ.Ⅳ
下列关于收集客户财务信息的具体步骤的说法中,错误的是( )。A.理财师应消除自己的心理障碍,克服畏难情绪B.引导客户,使之理解收集信息的必要性C.具体提问时,尽量使对方放松戒备,多聊些不相关的问题D.制定系统性收集客户信息的框架
客户信息收集的具体步骤包括( )。A.理财师自己没有心理障碍B.引导客户,告诉客户我们为什么要了解这些信息C.与客户面对面交谈收集一切信息D.在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息E.制定系统性收集客户信息的框架
信息收集的具体步骤包括()。A、理财师自己没有心理障碍B、引导客户.告诉客户为什么我们要了解这些信息C、在具体提问的时候.尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息D、制定系统性收集客户信息的框架,以便于把问题延伸出来。较为全面地了解客户信息E、专业理财是在收集信息的时候要注意不要触犯客户的隐私
多选题信息收集的具体步骤包括()。A理财师自己没有心理障碍B引导客户.告诉客户为什么我们要了解这些信息C在具体提问的时候.尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息D制定系统性收集客户信息的框架,以便于把问题延伸出来。较为全面地了解客户信息E专业理财是在收集信息的时候要注意不要触犯客户的隐私