客户理财目标的内容不包括()。A.家庭财富保障 B.家庭收入与债权管理 C.退休养老规划 D.税务规划

客户理财目标的内容不包括()。



A.家庭财富保障
B.家庭收入与债权管理
C.退休养老规划
D.税务规划

参考解析

解析:客户理财目标的内容包括:①家庭收支与债务管理;②家庭财富保障;③投资规划;④教育投资规划;⑤退休养老规划;⑥税务规划;⑦遗嘱、遗产分配。

相关考题:

不是确定客户理财目标的原则。A.理财目标应主要关注客户的期望B.理财目标必须具有现实性C.以改善客户财务状况,使之更加合理为主旨D.理财目标必须考虑客户的现金准备

理财规划师实施理财方案应取得客户授权,同时客户还应出具一份客户申明,其内容不包括______。A.关于理财规划师资质的声明B.关于客户许可的声明C.关于实施效果的声明D.关于预期收益率的声明

理财师对家庭信息进行整理后,需要对客户财务现状进行分析,主要分析的内容不包括()

理财顾问服务的流程中不包括( )。A.客户信息收集B.客户的财务分析C.客户的投资目标的确认D.投资产品的设计

理财目标的具体内容不包括( )A.实现理财目标所需要的前期准备B.理财目标准备什么时候实现C.实现理财目标所需要的金额D.实现理财目标所需要的年限

()不是确定客户理财目标的原则。A:理财目标应主要关注客户的期望B:理财目标必须具有现实性C:以改善客户财务状况,使之更加合理为主旨D:理财目标必须考虑客户的现金准备

客户投资目标的确定可以用( )等来作为参考。 Ⅰ.产品市场风险 Ⅱ.客户理财需求 Ⅲ.理财目标 Ⅳ.客户资金规模 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B、Ⅱ.Ⅲ C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D、Ⅰ.Ⅳ

客户投资目标的确定可以用( )等来作为参考。Ⅰ.产品市场风险Ⅱ.客户理财需求Ⅲ.理财目标Ⅳ.客户资金规模A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅱ.ⅢC.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅳ

客户理财目标按时间的长短可以划分为短期目标、中期目标和长期目标,下列理财目 标不属于短期目标的是( )。A.债务负担最小化 B.投资股票市场C.控制开支预算 D.筹集资金购买汽车

理财规划方案是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案。( )

综合理财规划的主要内容包括()。A.客户家庭财务状况信息的收集、整理和分析;B.综合理财规划方案C.理财目标的评估、选择和确立D.持续提供理财服务E.理财计划的执行

综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面,其内容包括( )。A.现金收支管理(包括债务管理)B.保险规划C.投资规划(不包括教育、退休养老问题)D.税务规划E.遗产规划

在理财规划书中,客户目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标属于()。A.客户家庭基本信息B.客户财务状况分析C.理财目标的评估和分析D.综合理财规划建议

理财规划书的封面上可以打上的内容不包括()。A.客户的名字B.客户的工作单位C.理财师的名字D.制作完成的日期

理财师的工作内容不包括()A、收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据B、听取客户的理财目标和要求C、帮助客户实施理财方案D、向客户提供理财资本

理财目标的内容不包括购置居住用房的计划。

理财方案制作时的注意事项不包括()A、理财方案的制作要抓住问题的关键点B、要全面考虑C、需检查客户提出目标的合理性D、整个理财过程很少用到数据

综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面,其内容包括()。A、现金收支管理(包括债务管理)B、保险规划C、投资规划(不包括教育、退休养老问题)D、税务规划E、遗产规划

理财师在与客户的接触中要经历()的阶段。A、发现潜在理财客户B、通过接触发现需求C、才目互认可D、确立理财师为客户提供理财规划服务的关系E、后续跟踪服务

单选题理财方案制作时的注意事项不包括()A理财方案的制作要抓住问题的关键点B要全面考虑C需检查客户提出目标的合理性D整个理财过程很少用到数据

判断题购置居住用房的计划一般不包括在理财目标的内容里。A对B错

单选题投资与投资规划既有相同点,又存在一定的差别,投资或资产配置的目的是____,投资规划的重点在于____。( )A收益的最大化;客户需求或理财目标的实现B客户需求或理财目标的实现;收益的最大化C收益与风险的平衡;客户需求或理财目标的实现D客户需求或理财目标的实现;收益与风险的平衡

多选题下列属于客户理财目标的有( )

多选题综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面,其内容包括( )。A现金收支管理(包括债务管理)B保险规划C投资规划(不包括教育、退休养老问题)D税务规划E遗产规划

多选题理财师在与客户的接触中要经历()的阶段。A发现潜在理财客户B通过接触发现需求C才目互认可D确立理财师为客户提供理财规划服务的关系E后续跟踪服务

判断题理财目标的内容不包括购置居住用房的计划。A对B错

单选题理财师的工作内容不包括()A收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据B听取客户的理财目标和要求C帮助客户实施理财方案D向客户提供理财资本