单选题有经验的理财师通常会把规划的重心放在客户家庭的主要成员身上,不包括()。A客户B配偶C有收入来源且已经成家的子女D需要赡养的父母

单选题
有经验的理财师通常会把规划的重心放在客户家庭的主要成员身上,不包括()。
A

客户

B

配偶

C

有收入来源且已经成家的子女

D

需要赡养的父母


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相关考题:

理财师对家庭信息进行整理后,需要对客户财务现状进行分析,主要分析的内容不包括()

理财师在收集客户信息时,下列(  )不属于客户的定性信息。A.家庭基本信息B.客户的工作和收入信息C.家庭主要成员情况D.客户的期望和目标

理财师在收集客户信息时,下列哪一项不属于客户的定性信息?( )A.家庭基本信息 B.客户的工作和收入信息 C.家庭主要成员情况 D.客户的期望和目标

(  )是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据。A.家庭成员信息B.客户性格特征C.财务信息D.风险属性

理财师的工作流程概括为:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。但面对()情况时,理财师不必拘泥于这几个步骤。A.新开发客户B.相识且需求明确的客户C.只需要做某一方面的具体规划的客户D.老客户E.理财师已有丰富的工作经验

国内理财规划服务的发展尚在初级阶段,很多客户并不是为了理财规划服务而来,但他们确实在生活中对一些财务问题有疑惑,这时,理财师要首先了解客户的()。A.家庭成员B.基本情况C.最初需求D.财务状况

有经验的理财师在理财规划书上,通常第一页会是()。A.一整页的假设B.一整页的法律声明C.一整页的摘要D.致该客户及其家庭的一封信

在理财规划服务中,涉及的大量相关信息包括(  )。A.客户的家庭信息 B.客户的财务信息C.理财师对财务信息的整理和分析 D.理财师对家庭信息的整理和分析E.财商教育

理财师在做退休规划时需要了解客户的现有资产状况,其内容主要包括哪些(  )A.客户目前的家庭资产、现金流、人力资本(未来收入)等财务情况B.未来家庭成员的职业发展状况C.家庭成员的结构变化D.未来退休生活的收入来源E.家庭成员的婚姻状况

综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括(  )。A.明确服务对象B.了解客户及其家庭主要成员的背景情况C.清楚客户需要理财规划服务的初衷D.整理客户当前的储蓄投资信息

在厘清服务对象和初步需求时,理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况,其中不包括()。A.职业(职位)B.年龄(生日)C.收入支出情况D.生活品质状况

有经验的理财师在理财规划书上,通常都会用( )称谓客户,让客户感到很亲切。A.第一人称“我们”B.第二人称“你”C.第二人称“您”D.客户姓名

在客户家庭基本信息这个环节里,理财师首先要()。A.知道客户的居住地址、联系方式B.知道客户的职业以及职务C.厘清客户家庭的主要成员D.了解客户理财的需求和目标

助理理财规划师搜集客户信息的工作程序不包括()。A:与客户交流,向客户介绍财产分配和传承规划对其家庭及个人的影响,并向客户介绍制定该规划所需了解的必要信息B:设计客户家庭结构调查表C:指导客户填写事先设计好的家庭结构调查表D:详细了解客户及其家庭成员目前的工作、生活、经济状况,客户对其家庭成员所应承担的抚养、赡养等义务

财产分配和传承规划中,助理理财规划师需要收集的信息不包括()。A:客户家庭的财产结构B:家庭基本构成C:家庭成员之间关系D:家庭成员的社会关系

大客户固然重要,但也不能把重心全部放在大客户身上,应多关心小客户同样能创造利润。

()是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据。A、家庭成员信息B、客户性格特征C、财务信息D、风险属性

关于理财师的职业特征,说法正确的有()。A、理财师提供理财规划服务寻求的是短期的收益B、理财规划服务是一项专业性很强的服务.要求从业人员有扎实的金融基础知识C、在理财规划服务中.理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作D、理财规划服务涉及的内容非常广泛,要求能够兼顾客户家庭财务、非财务状况以及不同时期变化的需求E、理财师在理财规划服务中提供建议.最终决策权在客户。收益或风险由银行和客户共同拥有或承担

有经验的理财师通常会把规划的重心放在客户家庭的主要成员身上,不包括()。A、客户B、配偶C、有收入来源且已经成家的子女D、需要赡养的父母

理财师帮助客户了解清楚“自己现在在哪里”的切入点是()A、对客户家庭财务状况信息的收集B、对客户家庭财务状况信息的整理C、对客户家庭财务状况的分析D、对客户家庭重要成员的性格分析

在理财规划服务中,涉及的大量相关信息包括()A、客户的家庭信息B、客户的财务信息C、理财师对财务信息的整理和分析D、理财师对家庭信息的整理和分析E、财商教育

多选题理财师在做退休规划时需要了解客户的现有资产状况,其内容主要包括( )。A客户目前的家庭资产、现金流、人力资本(未来收入)等财务情况B未来家庭成员的职业发展状况C家庭成员的结构变化D未来退休生活的收入来源E家庭成员的婚姻状况

多选题在理财规划服务中,涉及的大量相关信息包括( )。A客户的家庭信息B客户的财务信息C理财师对财务信息的整理和分析D理财师对家庭信息的整理和分析E财商教育

单选题理财师为客户做子女教育规划时的第一项工作为( )。A要求客户确定子女的教育规划目标B估算教育费用C了解客户的家庭成员结构及财务状况D对各种教育规划工具进行分析

单选题理财师为客户制定家庭财务保障规划不包括()步骤。A风险识别B风险评估C保险产品建议D风险方法

单选题()是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据。A家庭成员信息B客户性格特征C财务信息D风险属性

单选题综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括( )。A明确服务对象B了解客户及其家庭主要成员的背景情况C清楚客户需要理财规划服务的初衷D整理客户当前的储蓄投资信息