判断题制定与客户的短期的沟通计划是客户规划的主要内容之一。()A对B错

判断题
制定与客户的短期的沟通计划是客户规划的主要内容之一。()
A

B


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理财顾问服务的流程是( )。A.收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估B.客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估C.客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→投资组合→财务规划→实施计划→绩效评估D.收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→绩效评估→财务规划→投资组合→实施计划

小谢正在进行国家理财规划师课程的学习,他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议,正确的顺序是( )。A.建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务B.收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务C.建立客户关系、收集客户信臼、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务D.建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

税收规划是理财计划的一部分,只有在全面和详细地了解客户财务情况的基础上,才能制定针对客户的税收规划,使税收规划达到客户满意。 ( )A.正确B.错误

关于理财规划安排,正确的步骤应该是( )。A.建立客户关系、收集客户资料、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务B.建立客户关系、收集客户资料、制定理财规划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务C.收集客户资料、分析客户财务状况、建立客户关系、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务D.收集客户资料、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务

《金融理财师执业操作准则》规定,个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤,它们是( )。A.建立和界定与客户的关系→分析评估客户的财务状况→收集客户信息→制定理财规划方案→执行理财规划方案B.收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行C.分析评估客户的财务状况→收集客户信息→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案D.建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行

制定与客户的短期的沟通计划是客户规划的主要内容之一。() A.错误B.正确

下列理财规划师执业过程中应注意事项的描述,正确的是()。A:对于不同的客户理财规划师应制定不同的理财方案B:理财规划师不应向客户承诺收益C:作为一名合格尽责的理财规划师,应该具备资深的专业素养,每年保证一定时间的继续教育D:理财规划方案制定过程中,理财规划师应充分与客户进行沟通,但客户不需要亲自参与方案的修改,因为毕竟客户不够专业E:理财规划师不得泄露在执业过程中知悉的客户信息,除非取得客户明确同意

计划是指服务的提供方在( ),向客户提供的实施服务的工作设想。A、与客户初步沟通后B、与客户充分沟通后C、与客户接触前D、与客户接触时

适合我国状况的理财顾问服务流程是()。A.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估B.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—财务规划—建立投资组合—实施计划—绩效评估C.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—实施计划—财务规划—绩效评估D.客户基本资料收集—建立投资组合—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估

执行理财方案时,理财规划师应注意()。A:妥善保管理财计划的执行记录B:理财方案的制定和执行最好一成不变C:执行理财计划不必首先获得客户的执行授权D:不论是在实施计划制定的过程中,还是在完成之后,都应当积极主动地与客户进行沟通和交流,但不需要客户亲自参与到实施计划的制定和修改过程中来

客户关系维护总流程的步骤包括()。A、制定客户关系维护计划B、理财规划C、日常维护D、客户档案完善

()是理财规划师建立客户关系最重要、最常用的方式,也是理财规划师工作的重要组成部分。A、保持与老客户的沟通和交流,巩固既有的客户群B、与潜在客户进行会谈和沟通C、对潜在客户进行调查D、扩大客户的范围

依据《金融理财师执业操作准则》的规定,下列关于私人银行家的执业操作流程的描述中全面且顺序正确的是()。A、收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方B、建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案C、收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行D、建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行

与客户协调沟通是制定配送计划的重要工作。

客户服务的标准的确立有哪些条件()A、制定客户服务标准B、制定客户服务标准的关键因素C、贯彻实施客户服务标准D、与客户做好沟通

客户规划“六步分析法”中、以下哪个不属于客户规划的内容()A、制定与客户的长期的沟通计划B、销售进度管理C、关键成功购买因素分析D、客户历史消费分析

制定与客户的短期的沟通计划是客户规划的主要内容之一。()

与客户协调沟通是制定配送计划的关键工作。

执行理财方案时,理财规划师应注意()。A、不论是在实施计划制定的过程中,还是在完成之后,都应当积极主动地与客户进行沟通和交流,但不需要客户亲自参与到实施计划的制定和修改过程中来B、执行理财计划不必首先获得客户的执行授权C、妥善保管理财计划的执行记录D、理财方案的制订和执行最好一成不变

沃德客户经理挖掘、培育、拓展新客户流程的正确顺序是()。A、制定客户开发计划、制定跟进计划、确定本次联络方案、与客户联络执行有效的接触营销流程B、制定客户开发计划、确定本次联络方案、与客户联络执行有效的接触营销流程、制定跟进计划C、制定跟进计划、确定本次联络方案、与客户联络执行有效的接触营销流程、制定客户开发计划D、制定跟进计划、确定本次联络方案、制定客户开发计划、与客户联络执行有效的接触营销流程

判断题与客户协调沟通是制定配送计划的重要工作。A对B错

单选题依据《金融理财师执业操作准则》的规定,下列关于私人银行家的执业操作流程的描述中全面且顺序正确的是()。A收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方B建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案C收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行D建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行

单选题()是理财规划师建立客户关系最重要、最常用的方式,也是理财规划师工作的重要组成部分。A保持与老客户的沟通和交流,巩固既有的客户群B与潜在客户进行会谈和沟通C对潜在客户进行调查D扩大客户的范围

多选题制定客户关系管理的年度计划,包括()。A客户关系管理实施方案B客户关系管理总结C客户关系管理主要内容D客户状态分析

单选题下列关于理财规划步骤正确的是()。A建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务B收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务C建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务D建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

判断题与客户协调沟通是制定配送计划的关键工作。A对B错

单选题沃德客户经理挖掘、培育、拓展新客户流程的正确顺序是()。A制定客户开发计划、制定跟进计划、确定本次联络方案、与客户联络执行有效的接触营销流程B制定客户开发计划、确定本次联络方案、与客户联络执行有效的接触营销流程、制定跟进计划C制定跟进计划、确定本次联络方案、与客户联络执行有效的接触营销流程、制定客户开发计划D制定跟进计划、确定本次联络方案、制定客户开发计划、与客户联络执行有效的接触营销流程