单选题若想了解客户的5W和若干H方面的信息,可以采用的问题形式是()A封闭式问题B引导式问题C开放式问题D宏观性问题
单选题
若想了解客户的5W和若干H方面的信息,可以采用的问题形式是()
A
封闭式问题
B
引导式问题
C
开放式问题
D
宏观性问题
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解析:
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定量评估方法通常采用有组织的形式(如调查问卷)来搜集信息,关于为评估客户风险承受能力而设计的调查问卷,下列说法错误的是( )A.没有对所搜集的信息给予量化B.有助于启动金融理财师和客户之间的信息交流C.可以突出客户可能没有考虑过的问题D.有助于将评估过程标准化
定量评估方法通常采用有组织的形式(如调查问卷)来搜集信息。下列关于调查问卷的说法不正确的是( )。A.没有对所搜集的信息给予量化B.有助于将评估过程标准化C.可以突出客户可能没有考虑过的问题D.有助于启动金融理财师和客户之间的信息交流
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单选题关于客户信息收集的具体步骤,下列说法错误的是()。A引导客户,告诉客户为什么要了解这些信息B理财师自己没有心理障碍,是站在为客户解决问题的立场上,需要去深入了解客户的财务信息C制定系统性收集客户信息的框架,便于把问题延伸出来,较为全面地了解客户信息D在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,可以去问些与其不相关的信息
多选题客户经理在借助《企业客户信息表》进行客户需求调查时,主要包括客户哪几个方面的信息()A了解客户的基本信息B收集企业业务和规模的信息C收集公司费用支付和账户管理的信息D询问客户银行信息和现有邮储产品
单选题理财师需要告知客户的理财服务信息不包括()。A解决财务问题的条件和方法B了解、收集客户相关信息的必要性C如实告知客户自己的能力范围D客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色