单选题作为个人理财策划的第一步，财务策划师首先要（）A与客户建立联系会谈，了解财务状况B设计数据调查表C开展客户理财需求分析D制定财务策划计划
单选题
作为个人理财策划的第一步，财务策划师首先要（）
A
与客户建立联系会谈，了解财务状况
B
设计数据调查表
C
开展客户理财需求分析
D
制定财务策划计划
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个人理财策划的基本流程有1、建立理财策划服务关系2、数据收集及决定目标与期望，以及（）。A、分析客户财务状况B、整合理财策划及出具理财方案C、理财策划方案的执行D、理财策划方案的评估E、客户反馈意见
多选题个人理财策划的基本流程有1、建立理财策划服务关系2、数据收集及决定目标与期望，以及（）。A分析客户财务状况B整合理财策划及出具理财方案C理财策划方案的执行D理财策划方案的评估E客户反馈意见
多选题关于个人理财策划，以下选项中不正确的是（）A个人理财策划是指理财专业人员通过收集客户家庭状况、财务状况和生涯目标等资料，与客户共同界定其理财目标的优先顺序，明确客户风险属性，分析和评估客户的财务状况，为客户量身定制合适的理财方案并及时执行、监控和调整，最终满足客户不同人生阶段财务需求的综合金融服务。B个人理财策划是一项综合性金融服务，达到最终销售金融产品的目的。C个人理财策划主要针对客户的某个人生阶段进行规划D个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。
单选题个人理财是一种综合金融服务，是指根据不同人生阶段的财务需求和财务资源，做出合理的财务管理与财务规划，通过财务平衡，达到财务自由的方法与过程。这一个人理财的定义机构是（）。A现代国际金融理财标准（上海）有限公司（FPSBChina）B香港财务策划师学会（IFPHK）C美国注册财务策划师学会中国中心（RFPI中国中心）D中华人民共和国人力资源和社会保障部（简称“人保部”）
单选题美国财务策划师学会中国中心（RFPI中国中心）参照国际和国内标准构建的《理财师能力模型》包括（）。A教育、考试、道德和经验B基础理论、专业能力、从业经验和职业道德C基础理论、专业能力、职业素质、工作技能D金融理财原理和个人理财实务
单选题以下项属于美国注册财务策划师学会（RFPI）对理财师的称呼是（）。A理财规划师B国际金融理财师C金融理财师D财务策划师