单选题()不是理财师的工作内容。A向客户提供理财资本B听取客户的理财目标和要求C帮助客户实施理财方案D收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据

单选题
()不是理财师的工作内容。
A

向客户提供理财资本

B

听取客户的理财目标和要求

C

帮助客户实施理财方案

D

收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据


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理财师工作的基本阶段的内容包括( )。①发现潜在客户②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可④正式确立为客户提供服务的关系A.①③④B.①②③C.①②③④D.②③④

在金融理财师执业操作准则中,每一条准则都伴随着一系列具体规则的说明。以下定义和其内容相互对应不正确的一项是( )。A.定义:正直诚信原则;内容:金融理财师利用客户的信息为自己牟取利益的行为是不适当的,无论其行为是否对客户实际构成伤害B.定义:专业胜任原则;内容:金融理财师仅能提供他所擅长的领域范围内的建议C.定义:客观公正原则;内容:金融理财师必须以客户的利益为准则行事D.定义:恪尽职守原则;内容:为了和客户所签的文件承诺保持一致,金融理财师必须对其向客户所推荐的理财产品进行合理的调查研究

金融理财师法律责任的责任主体是( )A.金融理财师B.金融理财师及雇用金融理财师的金融机构C.金融理财师及金融理财师所服务的客户D.金融理财师、雇用金融理财师的金融机构及金融理财师所服务的客户

理财师的工作职责和定位,决定其首要工作就是必须了解自己的理财产品。(  )

理财师在进行理财规划工作时,要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。(  )

理财师与客户进行面对面沟通时,应注意的事项包括( )。A.理财师在面见客户前要有所准备,准备工作包括面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等B.理财师在面见客户前,要安排好自己的工作计划、时间,不得迟到或让客户久候C.在面谈中,理财师的言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求,突出专业形象和真诚、亲切、自然D.理财师应该掌握一些关键的沟通技巧,并能在接触中熟练自然地加以运用E.理财师要提高工作效率,谈话时间不宜过长,注重自己的理财任务

正直公正、尽职高效是理财师职业道德准则的主要内容。( )

下列对KYC(KnowYourCustomer)描述错误的是(  )。A.是理财师提供专业化服务的重要内容和必备的工作步骤之一B.包括全面收集、整理、分析与客户相关的信息C.是作为专业人士的理财师其职业操守和监管部门所强调、要求做到的合格标准之一D.了解客户对理财师工作影响不大

理财师工作基本阶段的内容包括(  )。 ①发现潜在客户②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可④正式确立为客户提供服务的关系A.①③④B.①②③C.①②③④D.②③④

在理财师执业资格的“4E”认证标准中,工作经验是成为合格理财师的基础。(  )

下列关于理财师工作职责的要求中,说法错误的是(  )A.理财师的工作职责和定位,决定其首要工作就是必须了解自己的客户B.理财顾问服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握C.理财顾问服务体现了理财师对金融服务、产品的综合运用水平D.了解客户和明确客户的需求是理财师工作的第二步

法规更加贴近理财师的实际工作,是理财师执业中的主要依据。(  )

理财师队伍迅速扩张,主要取决于以下(  )因素。A.理财服务需求大B.理财师培养工作推动C.行业自理和规范管理D.收入稳定、受人尊敬E.合格理财师的职场选择多、提升空间大

专业理财师的工作重心是投资顾问。(  )

致使我国的理财师队伍扩张迅速的因素有( )。A.理财服务需求大B.理财师培养工作推动C.行业自理和规范管理D.收入稳定、受人尊敬E.合格理财师的职场选择多、提升空间大

理财师的日常工作职责范围内的、行业标准工作内容或要求,这是属于( )的范围。A.超常服务B.额外服务C.分内服务D.标准服务

理财规划书的封面上可以打上的内容不包括()。A.客户的名字B.客户的工作单位C.理财师的名字D.制作完成的日期

理财师的工作内容不包括()A、收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据B、听取客户的理财目标和要求C、帮助客户实施理财方案D、向客户提供理财资本

()不是理财规划师素质方面的要求。A、理财师有义务为客户保密B、客户有隐私权C、理财规划师的职业道德准则因人而异D、当客户的财务目标无法实现的时候,理财师须如实告知客户相关产品的所有内容及可能产生的利益冲突

()不是理财师的工作内容。A、向客户提供理财资本B、听取客户的理财目标和要求C、帮助客户实施理财方案D、收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据

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专业理财师在和客户建立关系的过程中,需要关注以下几方面的内容。()A、明确自身定位,树立专业形象B、关注自身礼仪和工作的状态C、理财夸夸其谈D、理财师与普通人员一样

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判断题法规更加贴近理财师的实际工作,是理财师执业中的主要依据。A对B错

多选题理财师队伍迅速扩张,主要取决于以下()因素。A理财服务需求大B理财师培养工作推动C行业自理和规范管理D收入稳定、受人尊敬E合格理财师的职场选择多、提升空间大