下列哪一项不属于理财规划中了解客户方法?（　　）?A．开户资料B．调查问卷C．亲友询问D．电话沟通

下列哪一项不属于理财规划中了解客户方法?（　　）?

A．开户资料
B．调查问卷
C．亲友询问
D．电话沟通

参考解析

解析：理财规划中了解客户的方法包括：①开户资料；②调查问卷；③面谈沟通；④电话沟通。

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以下哪一项不属于个人理财规划的内容?（ ）。 A．教育投资规划 B．健康规划 C．退休规划 D．居住规划
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下列哪一项不属于商业银行在理财顾问服务中向客户提供的专业化服务?( )。A．财务分析B．财务规划C．产品推介D．投资建议
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下列选项中不属于理财规划服务的内容是（ ）。A.解决财务问题的条件和方法B.了解、收集客户相关信息的必要性C.制订理财规划方案D.如实告知客户自己的能力范围
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客户进行理财规划的目标通常为财产的保值和增值，下列哪一项规划的目标更倾向于实现客户财产的增值(　)。A.现金规划B.风险管理与保险规划C.投资规划D.财产分配与传承规划
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理财规划师在制定财产传承规划时，应当按照一定的程序进行，下列选项中不属于规划师应当遵循的程序的是()。A:向客户说明财产传承规划的意义，并向客户说明理财规划师在制定财产传承规划时了解客户家庭成员情况的重要性B:收集与客户财产传承规划有关的信息C:对客户的家庭成员财产继承信息进行分析D:代理客户对侵害其财产的行为提起诉讼
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下列哪一项不属于理财师需要了解的客户的信息？（）A.基本信息 B.财务信息 C.教育信息 D.个人兴趣及人生规划和目标
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下列哪一项不属于理财规划中了解客户方法?（　　）A.开户资料B.调查问卷C.亲友询问D.电话沟通
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下列哪一项不属于理财师的工作流程所包含的内容（）A.接触客户，建立信任关系B.明确客户的理财目标C.制定理财规划的财务预算方案D.后续跟踪服务
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从理财规划的角度分类，下列哪一项属于定量信息?（　　）A.客户基本信息B.个人兴趣爱好C.客户财务信息D.客户的个人生涯规划
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除了了解客户的基本信息和初步需求外，理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识，包括()。A.解决财务问题的条件B.解决财务问题的方法C.了解、收集客户相关信息的必要性D.如实告知客户自己的能力范围E.理财规划服务行业的整体水平
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下列各项中属于理财规划服务内容的是(　　)。 A.了解、收集客户相关信息的必要性B.接触客户C.制订理财规划方案D.执行理财规划方案
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理财规划中，下列哪一项不属于客户按内在属性的分类标准？（）A.按财富观分类 B.按风险态度分类C.按交际风格分类 D.按工作能力分类
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下列哪一项不属于执行理财规划方案的原则?（　　）A.了解原则B.诚信原则C.连续性原则D.合规原则
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理财规划书摘要的作用有( )。A、便于客户了解规划书的作用B、便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容C、便于以后回顾、核查方案的要点D、体现理财规划书的专业性E、提醒客户主要事项
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下列哪一项不属于理财规划所要关注的宏观经济变量()A、利率B、汇率C、税率D、股价
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下列哪一项不属于综合理财规划建议书写作的操作要求（）。A、全面B、细致C、难度适中D、有条理
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下列哪一项不是理财规划建议书的前言应该包括的（）。A、致谢B、理财规划建议书的由来C、姓名D、客户义务
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下列哪一项不属于理财规划师应对客户家庭进行分析的财务比率（）。A、投资收入比率B、资产负债比率C、负债收入比率D、结余比率
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理财规划师毕竟不是专业的职业规划师，在对客户进行职业建议时，更看重的是客户现在和未来的财务状况，以及职业选择所能带来的现金流。下列哪一项不属于理财规划师对客户的职业建议（）。A、需要B、SWOT（优势/劣势/机遇/挑战）分析C、分析资产负债表D、分析现金流量表
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以下哪一项不属于日常关系维护（）A、情感维护B、理财规划跟进C、关联销售D、开展交流活动与客户调查
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专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键。（）A、接触客户B、了解客户C、取得客户的信任D、收集客户信息
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理财规划应用功能不包括（）A、通过快速理财服务，吸引客户B、通过专项规划，引导客户需求C、通过规划，有利于全面的了解客户信息D、目标客户的分析与取舍
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单选题下列哪一项不属于理财规划师应对客户家庭进行分析的财务比率（）。A投资收入比率B资产负债比率C负债收入比率D结余比率
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单选题下列哪一项不是理财规划建议书的前言应该包括的（）。A致谢B理财规划建议书的由来C姓名D客户义务
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多选题理财规划书摘要的作用有（ ）。A便于客户了解规划书的作用B便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容C便于以后回顾、核查方案的要点D体现理财规划书的专业性E提醒客户主要事项
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单选题理财规划师了解、分析客户的能力不包括（）。A掌握接触客户、取得客户信赖的方法B收集、整理客户信息C客户分类和了解、分析客户需求D投资理财产品选择、组合和理财规划
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单选题下列不属于理财师的工作流程的一项是（ ）。A接触客户，建立信任关系B管理客户的理财目标C收集、整理和分析客户的家庭财务状况D制订理财规划方案
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单选题以下哪一项不属于日常关系维护（）A情感维护B理财规划跟进C关联销售D开展交流活动与客户调查
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