理财师工作的第一步和最为关键的一步是( )。A.挖掘并收集客户信息B.整理客户资料C.向客户推销金融产品D.了解客户和客户的需求
理财师工作的第一步和最为关键的一步是( )。
A.挖掘并收集客户信息
B.整理客户资料
C.向客户推销金融产品
D.了解客户和客户的需求
B.整理客户资料
C.向客户推销金融产品
D.了解客户和客户的需求
参考解析
解析:理财师工作方法应由简单的产品推销发展到综合的顾问式营销,主动为优质客户提供个性化服务,从而成为商业银行吸引客户的重要服务手段。以客户为中心的经营、服务第一步,同时也是最关键的一步就是了解客户和客户需求。
相关考题:
多选题理财师客户关系管理的描述包括的含义有( )。A收集、整理客户的详细信息,了解客户,这是理财师客户关系管理的第一步,是前提和基础B准确把握客户关系的实质,是核心工作C提高客户关系管理的准确度,是工作持续的前提D严格管理所有的客户“接触点”E理财师客户关系管理的目的是为了培养忠诚的客户、提升客户的忠诚度
单选题发票填开,是发票使用第一步,也是最为关键的一步,()直接决定着发票使用的合法性、真实性和正确性,直接关系到能否实现发票管理的目的。A原则性B合理性C规范性D协调性