基金投资后,投资者需要关注的重要问题是基金的业绩如何,投资者进行基金业绩评价时,需要考虑的因素包括( )。A.投资目标与范围B.风险水平C.基金规模D.时间区间
基金投资后,投资者需要关注的重要问题是基金的业绩如何,投资者进行基金业绩评价时,需要考虑的因素包括( )。
A.投资目标与范围
B.风险水平
C.基金规模
D.时间区间
B.风险水平
C.基金规模
D.时间区间
参考解析
解析:第6章第4节。(新增知识点)
进行业绩评价时需要考虑如下因素:
1.投资目标与范围。两种投资目标与范围不同的基金不具有可比性,不能作为基金投资决策的选择标准。
2.风险水平。在基金业绩评价时应当以风险调整后的收益为评价指标,已有的调整模型包括夏普比率、特雷诺比率、詹森α等。
3.基金规模。随着基金规模的增加,基金的平均成本会下降。非系统性风险也会随着基金规模的增加而降低。但也不是基金规模越大越好,因为基金规模过大也会对投资对象选择以及被投资对象流动性产生不利影响。
4.时间区间。不同的业绩比较起止时间下基金业绩可能存在较大差异。
进行业绩评价时需要考虑如下因素:
1.投资目标与范围。两种投资目标与范围不同的基金不具有可比性,不能作为基金投资决策的选择标准。
2.风险水平。在基金业绩评价时应当以风险调整后的收益为评价指标,已有的调整模型包括夏普比率、特雷诺比率、詹森α等。
3.基金规模。随着基金规模的增加,基金的平均成本会下降。非系统性风险也会随着基金规模的增加而降低。但也不是基金规模越大越好,因为基金规模过大也会对投资对象选择以及被投资对象流动性产生不利影响。
4.时间区间。不同的业绩比较起止时间下基金业绩可能存在较大差异。
相关考题:
关于基金评价,以下表述不正确的是( )。A.基金评价可以让投资者了解基金经理的投资管理能力和操作风格B.基金评价可以帮助基金托管人督促基金管理人提升基金业绩C.基金评价让投资者了解基金业绩取得的原因D.基金评价可以为投资者提供选择基金的依据
关于基金业绩评价的意义,下列说法错误的是( )。A、基金评价就是对基金投资回报率的简单排序B、基金评价最终需要回答的问题是基金业绩来源于投资技能还是单纯的运气C、对于基金公司而言,想要提高其投资管理能力,必须测算和理解基金经理的业绩D、只有通过完备的投资业绩评估,投资者才可以有足够的信息来了解自己的投资状况
选择基金的步骤,正确的是( )A.第一步:考虑投资者的投资目标、风险承受度、流动性需要、边际税率和家庭特殊情况等因素;第二步:确定适合投资者需要的基金投资风格类别;第三步:确定适合投资者的风险—收益组合;第四步:在相应类别中,结合对基金管理公司和基金经理的能力和业绩的认识,甄选预期表现较好、适合投资者投资目标和风险承受度的基金产品B.第一步:考虑基金管理公司和基金经理的能力和业绩;第二步:确定适合投资者的风险—收益组合;第三步:确定适合投资者需要的基金投资风格类别;第四步:在相应类别中,结合对投资者的投资目标、风险承受度、流动性需要、边际税率和家庭特殊情况等因素的认识,甄选预期表现较好、适合投资者投资目标和风险承受度的基金产品C.第一步:考虑投资者的投资目标、风险承受度、流动性需要、边际税率和家庭特殊情况等因素;第二步:确定适合投资者的风险—收益组合;第三步:确定适合投资者需要的基金投资风格类别;第四步:在相应类别中,结合对基金管理公司和基金经理的能力和业绩的认识,甄选预期表现较好、适合投资者投资目标和风险承受度的基金产品D.第一步:考虑基金管理公司和基金经理的能力和业绩;第二步:确定适合投资者需要的基金投资风格类别;第三步:确定适合投资者的风险—收益组合;第四步:在相应类别中,结合对投资者的投资目标、风险承受度、流动性需要、边际税率和家庭特殊情况等因素的认识,甄选预期表现较好、适合投资者投资目标和风险承受度的基金产品
(2017年)下列关于基金销售人员的禁止性规范的说法中,错误的是( )。A.基金销售人员在向投资者办理基金销售业务时,销售机构不得代扣或收取任何费用B.基金销售人员需要依法为投资者保守秘密,不得泄露投资者买卖及持有基金份额的信息C.基金销售人员可向投资人客观陈述推介基金的历史业绩,但需表明历史业绩不预示基金的未来表现D.基金销售人员不得擅自更改投资者的交易指令
关于基金销售人员的禁止性规范,以下表述错误的是( )A.基金销售人员可向投资人客观陈述推介基金的历史业绩,但需表明历史业绩不预示基金的未来表现B.基金销售人员需要依法为投资者保守秘密,不得泄露投资者买卖及持有基金份额的信息C.基金销售人员不得擅自更改投资者的交易指令D.基金销售人员在向投资者办理基金销售业务时,销售机构不得代扣或收取任何费用
下列关于基金业绩评价说法正确的是( )。A.基金业绩评价业务的原则包括客观性原则,可比性原则和长期性原则B.基金业绩评价时不需要考虑时间区间C.基金业绩评价是将所有的基金统一进行比较、排序D.对基金投资人而言,通过基金业绩评价有助于内部绩效考核提供参考
基金业绩评价的目的包括( )。 Ⅰ有助于帮助基金公司更好地量化分析基金经理的业绩水平 Ⅱ满足基金管理人信息披露或者品牌宣传等外部需求 Ⅲ有利于解决基金管理人与基金投资者信息不对称问题 Ⅳ帮助投资者辨识具有投资能力的基金经理A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
(2015年)关于基金业绩评价,以下表述正确的是()。A.基金业绩评价仅是对基金产品所实现回报的比较B.基金业绩评价对投资者、基金公司都具有非常重要的意义C.基金评价目的是让基金经理冒更大的风险提高基金收益D.不同类型的基金可以放在一起进行业绩评价
关于基金评价,以下表述不正确的是()。A:基金评价可以让投资者了解基金经理的投资管理能力和操作风格B:基金评价可以帮动基金托管人督促基金管理人提升基金业绩C:基金评价让投资者了解基金业绩取得的原因D:基金评价可以为投资者提供选择基金的依据
基金管理人推介股权投资基金时,禁止行为包括( )Ⅰ.向投资者预测投资业缋Ⅱ.向投资者展示某知名基金管理人推荐该私募基金的文章Ⅲ.向投资者展示该基金管理人过往5个月得管理业绩Ⅳ.告知投资者过往业绩并不预示该基金业绩表现A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB.Ⅰ.Ⅱ.ⅢC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
基金管理人推介股权投资基金时,禁止行为包括( )Ⅰ.向投资者预测投资业绩;Ⅱ.向投资者展示某知名基金管理人推荐该私募基金的文章;Ⅲ.向投资者展藏基金管理人过往5个月得管理业绩;Ⅳ.链口投资者过往业绩并不预藏基金业绩表现A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB.Ⅰ.Ⅱ.ⅢC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
单选题下列关于基金业绩评价,不正确的是( )A基金评价最终需要回答的问题是基金业绩来源于投资技能还是单纯的运气B基金业绩评价的标准化指标不可通过夏普比率计算得到C不同基金的投资目标、范围、比较基准等均有差别D只有通过完备的投资业绩评估,投资者才可以有足够的信息来了解自己的投资状况
单选题关于基金评价的意义,以下表述错误的是( )。A基金评价可以为基金管理人提高投资管理能力提供参考B基金评价是对基金投资回报率的简单排序C基金评价最终需要回答的问题是基金业绩来源于投资技能还是单纯的运气D基金评价可以帮助投资者更好的了解基金获取超过市场收益的情况
单选题关于基金业绩评价的意义,以下表述错误的是( )。A基金业绩评价可以为基金管理人提高投资管理能力提供参考B基金业绩评价是对基金投资回报率的简单排序C基金业绩评价最终需要回答的问题是基金业绩来源于投资技能还是单纯的运气D基金业绩评价可以帮助投资者更好的了解基金获取超过市场收益的情况