理财规划书中客户家庭基本信息包括( )。A.家庭主要成员的姓名、出生年月日B.居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话C.寻求理财规划服务的直接原因D.目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标E.目前家庭的财务状况
理财规划书中客户家庭基本信息包括( )。
A.家庭主要成员的姓名、出生年月日
B.居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话
C.寻求理财规划服务的直接原因
D.目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标
E.目前家庭的财务状况
B.居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话
C.寻求理财规划服务的直接原因
D.目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标
E.目前家庭的财务状况
参考解析
解析:客户家庭基本信息包括: ?? 1. 家庭主要成员的姓名、出生年月日;
?? 2. 子女的学程阶段;
?? 3. 居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话;
?? 4. 寻求理财规划服务的直接原因;
?? 5. 目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标。
?? 如果客户披露了其职业、职务、工作单位或者健康状况的,也可以放在这个环节里。
?? 2. 子女的学程阶段;
?? 3. 居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话;
?? 4. 寻求理财规划服务的直接原因;
?? 5. 目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标。
?? 如果客户披露了其职业、职务、工作单位或者健康状况的,也可以放在这个环节里。
相关考题:
理财规划师在为客户理财时,需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户.关于理财规划建议书,下列说法正确的有()。A:建议书的封面包括标题、执行该建议书的公司和出具日期B:建议书须依照客户实际情况,不能基于假设而编制C:理财规划是一个长期的过程,为了方便后续调整,在建议书中列出总体目标即可D:建议书的前言部分,包括建议书的由来、所采用的资料来源、公司及客户的义务、免责条款、费用标准等内容。E:对客户的家庭基本情况需要了解家庭成员结构、进行性格分析并了解其理财观念与偏好
理财规划书的主要内容包括( )。A.家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的B.明确人生不同阶段的理财目标,全生涯模拟仿真结果C.家庭财务状况分析D.理财目标的评估和调整E.综合理财规划建议
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单选题理财规划书的主要内容包含客户家庭基本信息,客户家庭基本信息不包括( )。A家庭主要成员的姓名、出生年月日B居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话C理财重点以及中、长期理财目标D资产负债结构
多选题理财规划书的主要内容包括()A家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的B明确人生不同阶段的理财目标,全生涯模拟仿真结果C家庭财务状况分析D理财目标的评估和调整E综合理财规划建议