多选题理财师的工作流程概括为：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。但面对（ ）情况时，理财师不必拘泥于这几个步骤。A新开发客户B老客户C只需要做某一方面的具体规划的客户D相识且需求明确的客户E理财师已有丰富的工作经验
多选题
理财师的工作流程概括为：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。但面对（ ）情况时，理财师不必拘泥于这几个步骤。
A
新开发客户
B
老客户
C
只需要做某一方面的具体规划的客户
D
相识且需求明确的客户
E
理财师已有丰富的工作经验
参考解析
解析：
相关考题：
《金融理财师执业操作准则》规定，个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤，它们是( )。A．建立和界定与客户的关系→分析评估客户的财务状况→收集客户信息→制定理财规划方案→执行理财规划方案B．收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行C．分析评估客户的财务状况→收集客户信息→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案D．建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
小谢正在进行国家理财规划师课程的学习，他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议，正确的顺序应该是()。A:建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务B:建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务C:建立客户关系、收集客户信息、制订理财计划、分析客户财务状况、实现理财计划、持续理财服务D:收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务
下列关于建立客户信任关系重要性的说法中，正确的有（ ）。A.通过接触和客户建立信任关系是任何服务性工作的首要步骤B.能不能获得客户的信任，与理财师在和客户接触过程中的表现有着直接的关系C.没有好感、信任，理财师难以了解客户D.没有好感、信任，客户也不愿接受理财师的服务E.理财师通过接触和客户建立信任关系可以及时发现自己职业素养的不足
理财师的工作流程6个步骤依次是（ ）。①执行理财规划方案；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③制定理财规划方案；④后续跟踪服务；⑤明确客户的理财目标；⑥接触客户，建立信任关系。A.③②⑥①⑤④B.③④⑥②⑤①C.⑥②⑤③①④D.⑥②③⑤①④
理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：①收集、整理和分析客户的家庭财务状况；②制订理财规划方案；③接触客户，建立信任关系；④明确客户的理财目标；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。正确的顺序为( )。A.①③⑥⑤④②B.③①④⑤⑥②C.③⑤②①⑥④D.③①④②⑤⑥
理财师的工作流程包括以下几个步骤：(1)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。(2)制定理财规划方案。(3)接触客户，建立信任关系。(4)明确客户的理财目标。(5)理财规划方案的执行。(6)后续跟踪服务。正确的顺序为( )。A.(3)(1)(4)(5)(2)(6)B.(1)(3)(6)(5)(4)(2)C.(3)(1)(4)(2)(5)(6)D.(3)(5)(2)(1)(6)(4)
理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：(1)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。(2)制定理财规划方案。(3)接触客户，建立信任关系。(4)明确客户的理财目标。(5)理财规划方案的执行。(6)后续跟踪服务。正确的顺序为( )。A.(3)(5)(2)(1)(6)(4)B.(1)(3)(6)(5)(4)(2)C.(3)(1)(4)(5)(2)(6)D.(3)(1)(4)(2)(5)(6)
理财师的工作流程概括为：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。但面对()情况时，理财师不必拘泥于这几个步骤。A.新开发客户B.相识且需求明确的客户C.只需要做某一方面的具体规划的客户D.老客户E.理财师已有丰富的工作经验
依据《金融理财师执业操作准则》的规定，下列关于私人银行家的执业操作流程的描述中全面且顺序正确的是（）。A、收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方B、建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案C、收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行D、建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
单选题依据《金融理财师执业操作准则》的规定，下列关于私人银行家的执业操作流程的描述中全面且顺序正确的是（）。A收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方B建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案C收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行D建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
单选题理财师的工作流程六个步骤依次是（）。（1）执行理财规划方案（2）收集、整理和分析客户的家庭财务状况（3）制订理财规划方案（4）后续跟踪服务（5）明确客户的理财目标（6）接触客户建立信任关系A（6）（2）（3）（5）（1）（4）B（6）（2）（5）（3）（1）（4）C（3）（2）（6）（1）（5）（4）D（3）（4）（6）（2）（5）（1）
单选题下列关于理财规划步骤正确的是（）。A建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务B收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务C建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务D建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
单选题理财师的工作流程中主要分为六大部分，其中，对于本机构理财师本人已经相识，关系到位且需求明确的客户，（ ）步骤可以省略；在对客户很熟悉、对其情况很了解时（ ）步骤可以简化。A制定理财规划方案；接触客户，建立信任关系B接触客户，建立信任关系；明确客户的理财目标C明确客户的理财目标；接触客户，建立信任关系D接触客户，建立信任关系；收集、整理和分析客户的家庭财务状况
单选题下列不属于理财师的工作流程的一项是（ ）。A接触客户，建立信任关系B管理客户的理财目标C收集、整理和分析客户的家庭财务状况D制订理财规划方案