助理理财规划师只有明晰婚姻家庭()因素,才能为客户量身定做财产规划。A:财产风险B:人身风险C:理财风险D:存续时间

助理理财规划师只有明晰婚姻家庭()因素,才能为客户量身定做财产规划。

A:财产风险
B:人身风险
C:理财风险
D:存续时间

参考解析

解析:家庭式社会的细胞,是社会的基本组成单位。为了保障生活幸福,需要对财产的分配与传承进行科学的规划,而科学规划的前提是明晰家庭财产的风险因素。

相关考题:

理财规划师执业纪律规范主要包括( )。A.理财规划师不得利用提供服务的契机从事或帮助客户从事违法行为B.理财规划师不得以虚假的信息会广告欺骗或误导客户C.理财规划师在执业过程中不得侵占或窃取客户的财产D.理财规划师应以客观公正的态度维护客户的利益E.理财规划师应维护行业整体形象,禁止任何形式的不正当竞争

助理理财规划师在收集与整理客户信息时可能会接触到客户大量的财务机密,对此助理理财规划师负有严格的( )义务。A.调查B.保密C.报告D.确认

理财规划师国家职业资格分为()。A、资深理财规划师B、特级理财规划师C、高级理财规划师D、中级理财规划师E、助理理财规划师

理财规划师与客户存在利益冲突时,不能为客户做理财方案。( )此题为判断题(对,错)。

理财规划师执业纪律规范的主要内容包括( )。Ⅰ.理财规划师在执业过程中不得侵占或窃取客户的财产Ⅱ.理财规划师不得以虚假的信息或广告欺骗或误导客户Ⅲ.理财规划师不得利用提供服务的契机从事或帮助客户从事违法行为Ⅳ.理财规划师应以客观公正的态度维护客户的利益A.Ⅱ、ⅣB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

因为理财规划师向客户提供虚假或误导性信息,给客户造成损害,应该承担责任的是 ( )。A.理财规划师所在机构B.理财规划师C.客户、理财规划师D.理财规划师、理财规划师所在机构

我国理财规划师在为客户制定财产传承规划时,()属于不必考虑的因素。A:客户子女出生B:客户的职业C:客户的配偶去世D:规避赠与税

理财规划师在制定财产传承规划时,应当按照一定的程序进行,下列选项中不属于规划师应当遵循的程序的是()。A:向客户说明财产传承规划的意义,并向客户说明理财规划师在制定财产传承规划时了解客户家庭成员情况的重要性B:收集与客户财产传承规划有关的信息C:对客户的家庭成员财产继承信息进行分析D:代理客户对侵害其财产的行为提起诉讼

助理理财规划师在收集与整理客户信息时可能会接触到客户大量的财务机密,对此助理理财规划师负有严格的()义务。A:调查B:保密C:报告D:确认

助理理财规划师为客户提供理财规划服务的前提和关键是()。A:收集客户信息B:搞好客户关系C:了解客户需求D:提供咨询服务

助理理财规划师在界定客户财产权属时第一个工作程序是()。A:指导客户填写事先设计好的客户财产登记表B:与客户交流,了解客户财产上的权利关系,特别是客户的财产归属情况C:界定客户财产范围,助理理财规划师对客户存在共有情形的财产要就财产分割的原则和方式等提出建议D:针对客户财产中存在的权属风险进行提示

财产分配和传承规划中,助理理财规划师需要收集的信息不包括()。A:客户家庭的财产结构B:家庭基本构成C:家庭成员之间关系D:家庭成员的社会关系

下列关于助理理财规划师界定客户财产权属说法错误的是()。A:财产的属性界定不仅包括财产本身的属性界定,还包括附着于其上的权利属性界定B:财产所有权是指财产所有人依照法律对其财产享有占有、使用、收益和处分的权利C:助理理财规划师不用正确界定客户财产的属性,也能为客户量身定做财产规划D:明确客户对其财产的权属,是为其合理制定理财规划建议书的关键

理财规划师与客户存在利益冲突时,不能为客户做理财方案。()

老张今年60岁,他请理财规划师为他量身定做理财规划,一般不包括()。A、财产传承规划B、现金规划C、投资规划D、风险管理规划

在制定财产分配和传承规划中,助理理财规划师的职责说法正确的是()。A、助理理财规划师只要配合理财规划师的工作就可以了B、助理理财规划师要能够制定财产分配和传承规划C、助理理财规划师只要能收集客户信息就可以了D、助理理财规划师要能够收集客户信息和提供咨询服务

如果理财规划师受客户之托保管或处置客户的财产,理财规划师不应当()。A、超出客户的授权随意处置客户的财产B、将客户的财产与自己或所在机构的财产区分清楚C、对于客户之间的财产,保持完整的记录,以便区分D、在客户要求退回或移交财产的情况下,理财规划师仍按照相关授权文件或相关法律的规定,及时移交客户委托保管或处分

下列对理财规划师执业纪律规范描述错误的是()。A、理财规划师不应该拒绝客户的要求,即使客户的理财需求是违反法律的B、理财规划师不得以虚假的信息或广告欺骗或误导客户C、理财规划师在执业过程中不得侵占或窃取客户的财产D、理财规划师不得随意公开或使用客户的秘密信息

按照最新《标准》的规定,理财规划师考试级别分为()。A、理财规划师国家职业资格三级B、理财规划师国家职业资格二级C、理财规划师国家职业资格一级D、助理理财规划师E、高级理财规划师

理财规划师执业纪律规范的主要内容包括()。A、理财规划师不得利用提供服务的契机从事或帮助客户从事违法行为B、理财规划师不得以虚假的信息或广告欺骗或误导客户C、理财规划师在执业过程中不得侵占或窃取客户的财产D、理财规划师应以客观公正的态度维护客户的利益E、理财规划师应随时向客户披露存在或可能产生的利益冲突

单选题助理理财规划师为客户提供理财规划服务的前提和关键是()。A搜集客户信息B搞好客户关系C了解客户需求D提供咨询服务

单选题在制定财产分配和传承规划中,助理理财规划师的职责说法正确的是()。A助理理财规划师只要配合理财规划师的工作就可以了B助理理财规划师要能够制定财产分配和传承规划C助理理财规划师只要能收集客户信息就可以了D助理理财规划师要能够收集客户信息和提供咨询服务

多选题按照最新《标准》的规定,理财规划师考试级别分为()。A理财规划师国家职业资格三级B理财规划师国家职业资格二级C理财规划师国家职业资格一级D助理理财规划师E高级理财规划师

判断题理财规划师与客户存在利益冲突时,不能为客户做理财方案。()A对B错

单选题下列对理财规划师执业纪律规范描述错误的是()。A理财规划师不应该拒绝客户的要求,即使客户的理财需求是违反法律的B理财规划师不得以虚假的信息或广告欺骗或误导客户C理财规划师在执业过程中不得侵占或窃取客户的财产D理财规划师不得随意公开或使用客户的秘密信息

单选题老张今年60岁,他请理财规划师为他量身定做理财规划,一般不包括()。A财产传承规划B现金规划C投资规划D风险管理规划

单选题如果理财规划师受客户之托保管或处置客户的财产,理财规划师不应当()。A超出客户的授权随意处置客户的财产B将客户的财产与自己或所在机构的财产区分清楚C对于客户之间的财产,保持完整的记录,以便区分D在客户要求退回或移交财产的情况下,理财规划师仍按照相关授权文件或相关法律的规定,及时移交客户委托保管或处分