理财题在确定客户的投资类型时,总有一些自我评价问卷可以使用,下列哪一项不属于常用的得分表格()A、谨慎型B、情感型C、技术型D、风险偏好型
理财题在确定客户的投资类型时,总有一些自我评价问卷可以使用,下列哪一项不属于常用的得分表格()
A、谨慎型
B、情感型
C、技术型
D、风险偏好型
B、情感型
C、技术型
D、风险偏好型
参考解析
解析:常用的得分表格有:谨慎型、情感型、技术型、勤勉型、大意型和信息型。
相关考题:
下列关于客户理财目标确定步骤的说法中,正确的有()。Ⅰ.在确定客户的投资目标前,先征询客户的期望目标Ⅱ.在初步拟定客户的理财目标后,要再次征询客户的意见并取得确认Ⅲ.投资顾问可以根据情况自行修改投资目标Ⅳ.如要对已经确定的投资目标进行修改,必须征得客户同意A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
在销售“汇利丰”产品时,下列做法正确的是()。A、要求客户亲自填写个人投资者风险类型评估问卷B、代客户填写个人投资者风险类型评估问卷C、将仅适合有投资经验客户的产品推荐给无投资经验的客户D、将高风险的理财产品推荐给风险承受能力为稳健型的投资者
通过对客户的现有投资组合进行分析,下列哪一项不属于理财规划师需要明确的()。A、关注经济统计信息,掌握实时的经济运行变动情况B、明确客户现有投资组合中的资产配置状况C、注意客户现有投资组合的突出特点D、根据经验或者规律,对客户现有投资组合情况做出评价
在销售“汇利丰”产品时,关于个人客户风险承受能力评估,下列说法错误的是()。A、要求客户亲自填写个人投资者风险类型评估问卷B、代客户填写个人投资者风险类型评估问卷C、将理财客户划分为有投资经验客户与无投资经验客户D、个人投资者风险类型评估问卷一年内有效
下列哪一项不属于理财师所要分析的客户未来需求()。A、分析客户的投资方向是否明确B、分析客户的投资组合C、根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标D、根据各种不同的目标,分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间
单选题下列哪一项不属于理财师所要分析的客户未来需求()。A分析客户的投资方向是否明确B分析客户的投资组合C根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标D根据各种不同的目标,分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间
单选题在销售“汇利丰”产品时,关于个人客户风险承受能力评估,下列说法错误的是()。A要求客户亲自填写个人投资者风险类型评估问卷B代客户填写个人投资者风险类型评估问卷C将理财客户划分为有投资经验客户与无投资经验客户D个人投资者风险类型评估问卷一年内有效
单选题在销售“汇利丰”产品时,下列做法正确的是()。A要求客户亲自填写个人投资者风险类型评估问卷B代客户填写个人投资者风险类型评估问卷C将仅适合有投资经验客户的产品推荐给无投资经验的客户D将高风险的理财产品推荐给风险承受能力为稳健型的投资者
单选题在制定书面理财规划方案过程中,下列表述错误的是( )。A要把如何解决客户理财需求和目标放在中心地位,避免产品宣传、推销的嫌疑B对各类假设情况、一些概念名词和面临不确定情况时的选择决定要具体说明C要让客户及时做决定,以免错过投资机会D使用通俗易懂的语言使客户清楚了解理财规划书的内容和方案建议
单选题通过对客户的现有投资组合进行分析,下列哪一项不属于理财规划师需要明确的()。A关注经济统计信息,掌握实时的经济运行变动情况B明确客户现有投资组合中的资产配置状况C注意客户现有投资组合的突出特点D根据经验或者规律,对客户现有投资组合情况做出评价
单选题下列哪一项不属于客户的性格类型()。A主导型B自我型C悲伤型D协调型