单选题下列选项中,属于客户信息中的定量信息的是()。A客户的生活品质要求B家庭各类资产额度C家庭的基本信息D职业生涯发展前景
单选题
下列选项中,属于客户信息中的定量信息的是()。
A
客户的生活品质要求
B
家庭各类资产额度
C
家庭的基本信息
D
职业生涯发展前景
参考解析
解析:
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关于客户的定量信息,下列说法正确的有( )。Ⅰ.普通个人和家庭档案等信息均属于定量信息Ⅱ.定量信息中包括客户保单信息Ⅲ.客户的雇员福利不属于定量信息Ⅳ.遗嘱是定量信息A.Ⅰ、Ⅱ、ⅣB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
定性信息则包含的内容更加广泛,包括()。A、家庭基本信息:联系方式、住址、家庭主要成员结构等B、职业生涯发展状况:包括所在行业、职业职位、职业生涯发展前景等C、家庭主要成员的情况:包括客户及其配偶的风险属性、性格特征、受教育程度、投资经验、人生观、财富观等,还包括子女的情况,如是否财务独立或者学程阶段等D、客户的期望和目标:客户的生活品质要求,以及按时间长短可分为短、中、长期的理财目标
多选题定性信息则包含的内容更加广泛,包括()。A家庭基本信息:联系方式、住址、家庭主要成员结构等B职业生涯发展状况:包括所在行业、职业职位、职业生涯发展前景等C家庭主要成员的情况:包括客户及其配偶的风险属性、性格特征、受教育程度、投资经验、人生观、财富观等,还包括子女的情况,如是否财务独立或者学程阶段等D客户的期望和目标:客户的生活品质要求,以及按时间长短可分为短、中、长期的理财目标
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