单选题综合理财规划服务涉及客户所有的理财目标,它的主要特征不包括( )。A全面性B长期性C稳定性D专业性

单选题
综合理财规划服务涉及客户所有的理财目标,它的主要特征不包括(  )。
A

全面性

B

长期性

C

稳定性

D

专业性


参考解析

解析:

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根据FPSBChina对金融理财的定义,下列说法错误的是( )。A.金融理财不是产品推销,是一种综合金融服务B.金融理财强调由专业理财人员为客户提供综合财务规划C.金融理财强调由专业理财人员通过规范的操作流程,帮助客户实现人生各阶段的目标D.金融理财的目标是帮助客户迅速致富

即使客户委托理财规划师设计违法的理财方案,或者客户的理财需求或目标违反法律的规定,理财规划师也应接受客户的委托,为其需求提供服务。()

下列关于制定理财规划方案的表述中,错误的是(  )。A.理财规划方案可以是单项理财目标的规划,也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案,两者的选择主要是由理财师决定的B.家庭收支或债务规划、风险管理规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案C.综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置,整体设计和组合,才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案D.单项目标理财规划是“线”性的,而综合理财规划考虑的是“面”

理财规划方案是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案。( )

下列关于理财师职业特征的说法中,错误的有( )。A.在理财规划服务中,金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作,只提供建议,最终决策权在客户B.理财规划服务是一项涉及业务范围广、专业性很强的服务C.理财规划服务涉及的内容非常广泛,它包括但不仅限于财务、法律、投资和债务管理、保险、税务等D.理财师提供理财规划服务,只需考虑短期收益即可E.理财规划制定以后,就可以一直用

综合理财规划的主要内容包括()。A.客户家庭财务状况信息的收集、整理和分析;B.综合理财规划方案C.理财目标的评估、选择和确立D.持续提供理财服务E.理财计划的执行

综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面,其内容包括( )。A.现金收支管理(包括债务管理)B.保险规划C.投资规划(不包括教育、退休养老问题)D.税务规划E.遗产规划

下列关于理财师职业特征的说法中,错误的是( )。A.在理财规划服务中,金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作,只提供建议,最终决策权在客户B.理财规划服务是一项涉及业务范围广、专业性很强的服务C.理财规划服务涉及的内容非常广泛,它包括但不仅限于财务、法律、投资和债务管理、保险、税务等D.理财师提供理财规划服务,只需考虑短期收益即可

()涉及客户所有的理财目标,是全方位的,而且必须严格遵循理财规划的步骤和要求,比较系统、专业。A.集合理财规划服务B.单项理财规划服务C.多项理财规划服务D.综合理财规划服务

在理财规划书中,客户目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标属于()。A.客户家庭基本信息B.客户财务状况分析C.理财目标的评估和分析D.综合理财规划建议

在评估了客户自己预期的理财目标是否可行后,理财规划书就进入了( )的部分。A.调整和明确客户目标B.评估和分析客户目标C.明确人生不同阶段的理财目标D.综合理财规划建议

综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面,这体现了综合理财规划服务的()。A.全面性B.实用性C.长期性D.专业性

根据FPSBChina对金融理财的定义,下列说法错误的是()。A、金融理财不是产品推销,是一种综合金融服务B、金融理财强调由专业理财人员为客户提供综合财务规划C、金融理财强调由专业理财人员通过规范的操作流程,帮助客户实现人生各阶段的目标D、金融理财的目标是帮助客户迅速致富

理财师的工作流程概括为()。A、接触客户,建立信任关系B、明确客户的理财目标C、制订理财规划方案D、后续跟踪服务E、理财规划方案的执行

()的存在意义在于始终当客户需要帮助的时候,充当满足客户个人理财需求的顾问,帮助客户利用他所拥有的资产实现其理财目标。A、个人投资规划B、个人风险管理和保险规划C、个人理财策划D、个人税务筹划

理财规划应用功能不包括()A、通过快速理财服务,吸引客户B、通过专项规划,引导客户需求C、通过规划,有利于全面的了解客户信息D、目标客户的分析与取舍

关于理财师的职业特征,说法正确的有()。A、理财师提供理财规划服务寻求的是短期的收益B、理财规划服务是一项专业性很强的服务.要求从业人员有扎实的金融基础知识C、在理财规划服务中.理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作D、理财规划服务涉及的内容非常广泛,要求能够兼顾客户家庭财务、非财务状况以及不同时期变化的需求E、理财师在理财规划服务中提供建议.最终决策权在客户。收益或风险由银行和客户共同拥有或承担

综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面,其内容包括()。A、现金收支管理(包括债务管理)B、保险规划C、投资规划(不包括教育、退休养老问题)D、税务规划E、遗产规划

下列属于综合理财规划服务的主要内容的有()A、分析家庭财务状况B、评估理财目标C、选择理财目标D、执行理财规划方案E、确立理财目标

单选题下列关于制定理财规划方案的说法错误的是()。A税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产传承规划都属于单向理财规划方案B综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置,整体设计和组合,是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案C理财方案可以是单项理财目标的规划,也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案,两者的选择上主要是由理财师决定的D单项目标理财规划是“线”性的,而综合理财规划考虑的是“面“

单选题下列关于制定理财规划方案的表述中,错误的是( )。A综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置,整体设计和组合,才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案B单目标理财规划是“线”性的,而综合理财规划考虑的是“面”C家庭收支或债务规划、风险管理规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案D理财方案可以是单项理财目标的规划,也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案,两者的选择主要是由理财师决定的

多选题综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面,其内容包括( )。A现金收支管理(包括债务管理)B保险规划C投资规划(不包括教育、退休养老问题)D税务规划E遗产规划

单选题理财师运用系统的方法和工具,在明确客户理财目标的基础上,分析问题、提供具体解决问题方案的过程是指( )。A综合理财服务B单项理财服务C理财规划服务D财富管理服务

单选题下列关于制订理财规划方案,表述错误的是( )。A综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置,整体设计和组合,才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案B税收筹划、投资规划、退休养老规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案C理财方案可以是单项理财目标的规划,也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案,两者的选择主要是由理财师决定的D通常客户在不同的人生阶段,理财目标是多元化的

多选题下列属于综合理财规划服务的主要内容的有( )。A分析家庭财务状况B评估理财目标C选择理财目标D执行理财规划方案E确立理财目标

单选题关于制定理财规划方案,下列表述错误的是()。A理财方案可以是单项理财目标的规划,也可以是涵盖客户所右主要理财目标的综合理财规划方案,两者的选择主要是由理财师决定的B税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产传承规划都属于单项理财规划方案C综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置,整体设计和组合,才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案D家庭收支或债务规划、风险管理规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案

单选题理财规划应用功能不包括()A通过快速理财服务,吸引客户B通过专项规划,引导客户需求C通过规划,有利于全面的了解客户信息D目标客户的分析与取舍