在理财顾问业务中，根据工作的侧重点不同，个人理财业务人员可以区分为财经经理和关系经理。财经经理侧重于为客户提供财务分析、理财计划与投资建议；关系经理侧重于客户关系管理和理财计划、投资性理财产品的营销。( )
在理财顾问业务中，根据工作的侧重点不同，个人理财业务人员可以区分为财经经理和关系经理。财经经理侧重于为客户提供财务分析、理财计划与投资建议；关系经理侧重于客户关系管理和理财计划、投资性理财产品的营销。( )
相关考题：
在理财顾问业务中，根据工作的侧重点不同，个人理财业务人员可以区分为财经经理和关系经理。财经经理侧重于为客户提供财务分析、理财计划与投资建议；关系经理侧重于客户关系管理和理财计划、投资性理财产品的营销。 （ ）此题为判断题(对，错)。
大堂经理的优质客户识别和推荐工作，包括的主要工作内容有()。A.对未持有我行贵宾卡的潜在贵宾客户，要引导其至个人理财顾问处B.了解个人理财经理每日客户预约及营销活动安排C.了解个人客户经理每日客户预约及营销活动安排D.将个人贵宾客户引导至个人理财经理处E.将个人贵宾客户引导至个人客户经理处
在理财顾问业务中，根据工作的侧重点不同，个人理财业务人员可以区分为（ ）。A．个人理财服务人员和综合理财服务人员B．财经经理和关系经理C．个人客户经理和公司客户经理D．资深财经经理和助理财经经理
根据所从事个人理财业务管理运作方式的不同，可以将个人理财业务从业人员分为( )。A．个人理财顾问从业人员和综合理财服务从业人员B．理财经理和关系经理C．资深理财经理和高级理财经理D．理财经理和助理理财经理
理财经理风险控制描述错误的有（）A、理财客户经理可向客户提供委托理财或代客户理财服务。B、理财经理可向第三者泄漏客户的业务信息、身份信息及其它保密资料。C、理财经理可就理财中心销售的产品可能存在的市场风险、收益风险以及由此引起的银行信誉风险向客户进行充分的风险提示。D、理财经理可向客户销售未经许可的产品。
按大堂经理常见业务服务流程规范的要求，客户办理投资理财业务中，若客户需专属理财经理，则以下对大堂经理的操作要求描述正确的是（）A、为客户取号B、指定理财经理，并将客户引荐给理财经理C、让客户挑选理财经理D、及时报告后台，让后台为客户指定理财经理
属于移交范畴的（）。A、移交仅指贵宾理财经理向私行PB移交钻石以上客户B、上月客户资产等级为财富及以上客户，且移交方为理财服务经理（WSM）或理财服务经理（柜员）或支行贵宾理财经理，接收方为分行贵宾理财经理C、移交客户机构双算，个人部双算D、上月客户资产等级为钻石及以上客户，且移交方为理财服务经理（WSM）或理财服务经理（柜员）或支行贵宾理财经理，接收方为分行私行金融顾问
大堂经理的优质客户识别和推荐工作，包括的主要工作内容有（）。A、对未持有我行贵宾卡的潜在贵宾客户，要引导其至个人理财顾问处B、了解个人理财经理每日客户预约及营销活动安排C、了解个人客户经理每日客户预约及营销活动安排D、将个人贵宾客户引导至个人理财经理处E、将个人贵宾客户引导至个人客户经理处
在贵宾理财中心的业务处理环节，以下对理财经理工作内容描述正确的有（ ）A、理财经理在业务办理过程中，应尽量陪同客户，并向客户解释各项业务办理的主要内容，让客户清晰了解业务处理过程。B、处理完全部事项后，理财经理应向客户预约下次服务时间和服务内容，然后向客户致谢，并送别客户。C、理财经理引导客户至贵宾专属区域的现金柜或非现金柜，陪同客户进行各项业务处理。D、送别客户后，理财经理应做好营销系统客户信息记录，总结客户需求和客户特征，为今后客户维护做好准备。
多选题在贵宾理财中心的业务处理环节，以下对理财经理工作内容描述正确的有（ ）A理财经理在业务办理过程中，应尽量陪同客户，并向客户解释各项业务办理的主要内容，让客户清晰了解业务处理过程。B处理完全部事项后，理财经理应向客户预约下次服务时间和服务内容，然后向客户致谢，并送别客户。C理财经理引导客户至贵宾专属区域的现金柜或非现金柜，陪同客户进行各项业务处理。D送别客户后，理财经理应做好营销系统客户信息记录，总结客户需求和客户特征，为今后客户维护做好准备。
多选题优质客户系统挖掘识别方式主要步骤包括（ ）A在个人客户营销系统（PBMS）系统中，客户经理主管通过PBMS自动形成的存量待分配客户清单，筛选出金融资产20万以上优质客户分配给理财经理。B理财经理根据客户名单筛选目标客户，根据系统显示的客户信息开展客户分类，按不同类别客户分别开展客户电话约访。C成功邀请客户后，理财经理应在客户到来前做好开户准备工作。D理财经理或客户服务主任对预约到访客户进行接待。
单选题可以在理财经理或惠财经理处完成的业务有（）。A基金开户B基金认购C账户签约D基金赎回