理财规划师在进行投资规划时,首先要做的是全面了解客户的财务信息,对客户的基本情况有一个较为准确的把握,然后在此基础上进行投资相关信息的分析以及客户需求分析,其中对客户投资相关信息的分析中关于客户家庭预期收入信息的分析不包括( )。A.客户各项预期收入的用途B.客户各项预期家庭收入的来源C.客户各项预期收入的规模D.客户预期家庭收入的结构

理财规划师在进行投资规划时,首先要做的是全面了解客户的财务信息,对客户的基本情况有一个较为准确的把握,然后在此基础上进行投资相关信息的分析以及客户需求分析,其中对客户投资相关信息的分析中关于客户家庭预期收入信息的分析不包括( )。

A.客户各项预期收入的用途
B.客户各项预期家庭收入的来源
C.客户各项预期收入的规模
D.客户预期家庭收入的结构

参考解析

解析:

相关考题:

理财顾问服务的流程是( )。A.收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估B.客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估C.客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→投资组合→财务规划→实施计划→绩效评估D.收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→绩效评估→财务规划→投资组合→实施计划

理财规划师在分析客户需求时,了解客户的财务状况非常重要,( )属于客户的财务信息。A.客户的婚姻状况B.客户的风险管理信息C.客户的家庭成员D.进行教育规划时客户对子女的期望

理财规划师在进行投资理财规划时,首先要做的是全面了解客户的财务信息,对客户的基本情况有一个较为准确的把握,然后在此基础上进行投资相关信息的分析以及客户需求分析,其中对客户投资相关信息的分析不包括( )。A.分析客户未来投资收益B.分析宏观经济形势C.分析客户现有投资组合信息D.分析客户家庭预期收人信息

理财规划师要对客户现行财务状况进行分析,其分析的主要内容包括()。 A、客户家庭资产负债表分析B、客户家庭现金流量表分析C、客户投资冒险心理分析D、客户婚姻状况分析E、对客户子女的身体状况进行分析

理财规划师在分析客户需求时,了解客户的财务状况非常重要,()属于客户的财务信息。 A、客户每月的工薪收入B、客户的婚姻状况C、客户的家庭成员D、进行教育规划时客户对子女的期望

在帮助客户进行教育投资规划时,个人理财规划师不应该做的是:()。 A、分析客户当前和预期的收入状况B、了解客户的教育需求和子女的基本情况C、分析客户教育投资资金供给与需求之间的差距D、帮助客户选择能够产生巨大增值的理财工具

理财师要对客户投资相关信息进行分析,下列不属于理财师所要分析的相关投资信息是()。A:相关财务信息B:现有投资组合信息C:未来需求信息D:风险偏好情况

理财规划师在分析客户需求时,了解客户的财务状况非常重要,()属于客户的财务信息。A:客户的婚姻状况B:客户的风险管理信息C:客户的家庭成员D:进行教育规划时客户对子女的期望

理财规划师在进行投资理财规划时,首先要做的是全面了解客户的财务信息,对客户的基本情况有一个较为准确的把握,然后在此基础上进行投资相关信息的分析以及客户需求分析,其中对客户投资相关信息的分析不包括()。A:分析客户未来投资收益B:分析宏观经济形势C:分析客户现有投资组合信息D:分析客户家庭预期收入信息

对客户家庭信息进行了整理后,理财师的工作就进入客户家庭财务现状的分析环节。主要的分析内容不包括( )。A.资产负债结构分析B.投资组合分析C.收入结构分析D.支出结构分析

在理财规划服务中,涉及的大量相关信息包括(  )。A.客户的家庭信息 B.客户的财务信息C.理财师对财务信息的整理和分析 D.理财师对家庭信息的整理和分析E.财商教育

理财规划师为了分析客户投资相关信息以及客户未来各项需求,帮助客户确定各项投资目标,首先要掌握客户的所有(),对各项与投资规划相关的信息以及反映客户未来需求的信息进行分类汇总。A、基本信息B、财务信息C、管理信息D、收入信息

在投资规划中,理财规划师首先要对客户各方面信息进行分析,但不包括下列()方面的内容。A、风险承受度B、投资偏好C、资金来源D、投资目标

理财师要对客户相关的投资信息进行分析,下列哪一项不属于理财师所要分析的相关投资信息()。A、相关财务信息B、宏观经济形势C、天气情况D、客户家庭预期收入信息

客户的收入、支出信息是客户最为重要的财务信息之一,客户家庭预期收入成为客户未来现金流入的主要来源,也成为客户投资的主要依据。在收集此类信息的时候,理财规划师不仅仅要对客户未来收入情况进行相对准确的预测,而且要注意客户的()。A、收入相对水平B、收入的预期情况C、收入波动情况D、收入结构

理财规划师收集客户的信息时,不需要做的是()。A、对客户的财务信息要有充分了解B、对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解C、要了解客户的期望目标D、对客户的各方面信息做全面了解,包括隐私

为了对客户家庭预期收入有一个较为准确地掌握,理财规划师需要综合分析一系列的指标之后才能得出结论。理财规划师在对客户家庭预期收入进行预测的时候,需要掌握的信息主要有三类,其中不包括()。A、客户的负债情况B、反映客户当前收入水平的信息C、客户家庭日常支出和收入比D、客户结余比率

在理财规划服务中,涉及的大量相关信息包括()A、客户的家庭信息B、客户的财务信息C、理财师对财务信息的整理和分析D、理财师对家庭信息的整理和分析E、财商教育

单选题理财师要对客户相关的投资信息进行分析,下列哪一项不属于理财师所要分析的相关投资信息()。A相关财务信息B宏观经济形势C天气情况D客户家庭预期收入信息

单选题理财师对客户家庭信息进行整理后,需要对客户家庭财务现状进行分析,其主要分析的内容不包括()。A资产负债结构分析B支出结构分析C投资组合机构分析D收入结构分析

单选题理财规划师收集客户的信息时,不需要做的是()。A对客户的财务信息要有充分了解B对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解C要了解客户的期望目标D对客户的各方面信息做全面了解,包括隐私

单选题理财师对客户家庭信息进行整理后,需要对客户家庭财务状况进行分析,其主要分析不包括( )。A资产负债结构分析B投资组合分析C收入结构分析D支出结构分析

多选题在理财规划服务中,涉及的大量相关信息包括( )。A客户的家庭信息B客户的财务信息C理财师对财务信息的整理和分析D理财师对家庭信息的整理和分析E财商教育

单选题理财规划师为了分析客户投资相关信息以及客户未来各项需求,帮助客户确定各项投资目标,首先要掌握客户的所有(),对各项与投资规划相关的信息以及反映客户未来需求的信息进行分类汇总。A基本信息B财务信息C管理信息D收入信息

单选题理财规划师了解、分析客户的能力不包括()。A掌握接触客户、取得客户信赖的方法B收集、整理客户信息C客户分类和了解、分析客户需求D投资理财产品选择、组合和理财规划

单选题在帮助客户进行教育投资规划时,个人理财规划师不应该做的是()A分析客户当前和预期的收入状况B了解客户的教育需求和子女的基本情况C分析客户教育投资资金供给与需求之间的差距D帮助客户选择能够产生巨大增值的理财工具

多选题以下关于理财规划流程的表述中,正确的是()A为客户进行资产配置,选择金融产品属于“分析理财需求”阶段的内容B收集客户资料包括收集客户的资产负债信息、收入支出状况,对已有保单及保费进行归集等内容C财务诊断主要是分析客户家庭财务的现状,对主要财务指标进行计算及评价的过程D确定理财规划目标的核心问题是了解客户的风险承受能力,以此为基础为客户选择合适的投资产品,以在客户的风险承受能力范围内获得最高的报酬率E综合客户信息,为客户制作出理财规划建议书是理财规划的最后一个步骤