在理财规划服务中,通常是以()的时点作为“规划元年”的开始。A、理财规划开始制订B、理财规划正式实施C、理财规划书制作完成D、理财师与客户正式建立合作关系

在理财规划服务中,通常是以()的时点作为“规划元年”的开始。

  • A、理财规划开始制订
  • B、理财规划正式实施
  • C、理财规划书制作完成
  • D、理财师与客户正式建立合作关系

相关考题:

以下叙述体现整体规划原则的是()。A:理财规划方案通常不是一个单一规划,而是一个包括现金规划、投资规划、税收规划等单项规划在内的综合型规划B:理财规划师的主要职责是为客户提供全方位的专业理财服务,其表现形式往往是出具完整的理财方案C:理财方案应该尽早开始,理财方案应尽早制定D:理财规划师进行任何理财规划前应首先考虑和重点安排现金保障系统E:追求收益最大化应基于风险管理基础之上

理财规划的定义强调()。A:理财规划是全方位的综合性服务B:理财规划最终在于金融产品的配置C:理财规划强调个性化D:理财规划是一生的规划E:理财规划通常由专业人士提供

以下对理财规划的理解错误的是()。A:理财规划是全方位的综合性服务,而不是简单的金融产品销售B:理财规划强调大众化,一项理财规划适用于多个人群C:理财规划是一项长期规划,贯穿人的一生D:理财规划通常由专业人士提供

理财师作为理财规划的专业服务人员,在服务流程中充当“受托人”和“中介人”的角色。

在专业理财服务中,理财师在投资规划中最重要的工作是(  )。A.保证收益B.资产配置C.投资建议D.理财规划

一般而言,根据理财规划服务包含的内容范围,理财规划服务可以分为( )。A、理财服务规划B、财富管理规划C、系统理财规划D、综合理财规划E、单项理财规划

()涉及客户所有的理财目标,是全方位的,而且必须严格遵循理财规划的步骤和要求,比较系统、专业。A.集合理财规划服务B.单项理财规划服务C.多项理财规划服务D.综合理财规划服务

通常情况下,()作为理财方案的执行人。A、客户本人B、理财规划师C、客户指定的除理财规划师外的其他专业人士D、理财规划师所在机构

理财师在理财过程中向顾客提供更为细致、全面的理财方式,涵盖了现金规划、子女教育规划、保险规划、投资规划、税务筹划、退休规划、遗产传承规划等方面。这种理财方式称为()。A、全面理财服务B、综合理财服务C、以需求为导向的理财服务D、以产品为导向的理财服务

理财规划服务中,客户的义务有()。A、提供真实信息B、配合理财规划师制定理财计划C、配合理财规划师执行理财计划D、依据合同约定交纳理财服务费E、依据合同约定得到理财规划服务

关于理财规划的定义,以下说法正确的是()。A、理财规划是全方位的综合性服务B、理财规划强调个性化C、理财规划经常以短期规划方案的形式表现D、理财规划是一项长期规划E、理财规划通常由专业人士提供

理财规划服务中,客户的权利有()。A、要求理财规划师所在机构提供书面理财计划B、要求理财规划师跟踪和指导理财计划执行C、要求理财规划师及所在机构保密D、要求理财规划师对资产收益做出承诺E、依据合同约定得到理财规划服务的权利

以下对理财规划的定义描述错误的是()。A、理财规划是全方位的综合性服务,而不是简单的金融产品销售B、理财规划强调个性化C、理财规划是一项短期规划,只针对某一阶段的规划D、理财规划通常由专业人士提供

理财师作为理财规划的专业服务人员,在服务流程中充当()的角色,其工作是以客户的信任为基础、前提,以理财师的专业能力为保障。A、受托人B、委托人C、中介人D、管理人E、受益人

根据理财规划服务包含的内容范围,理财规划服务可以分为()A、综合理财规划B、“一对多”理财规划C、单项理财规划D、“一对一”理财规划E、整体理财计划

对理财规划方案的执行和跟踪服务,说法不正确的是()A、理财师的服务是“持续”的B、与客户接触、沟通的形式包括面对面、电话和电邮等C、通常理财规划服务的内容不应包括其他金融机构组织的讲座、联谊活动D、通常理财规划服务的内容还包括节日、生日问候

在专业理财服务中,理财师在投资规划中最重要的工作是()。A、保证收益B、资产配置C、投资建议D、理财规划

多选题理财规划服务中,客户的义务有()。A提供真实信息B配合理财规划师制定理财计划C配合理财规划师执行理财计划D依据合同约定交纳理财服务费E依据合同约定得到理财规划服务

单选题在理财规划服务中,通常是以()的时点作为“规划元年”的开始。A理财规划开始制订B理财规划正式实施C理财规划书制作完成D理财师与客户正式建立合作关系

单选题对理财规划方案的执行和跟踪服务,说法不正确的是( )。A理财师的服务是“持续”的B与客户接触、沟通的形式包括面对面、电话和电邮等C通常理财规划服务的内容不应包括其他金融机构组织的讲座、联谊活动D通常理财规划服务的内容还包括节日、生日问候

单选题理财师在理财过程中向顾客提供更为细致、全面的理财方式,涵盖了现金规划、子女教育规划、保险规划、投资规划、税务筹划、退休规划、遗产传承规划等方面。这种理财方式称为()。A全面理财服务B综合理财服务C以需求为导向的理财服务D以产品为导向的理财服务

单选题以下对理财规划的定义描述错误的是()。A理财规划是全方位的综合性服务,而不是简单的金融产品销售B理财规划强调个性化C理财规划是一项短期规划,只针对某一阶段的规划D理财规划通常由专业人士提供

多选题根据理财规划服务包含的内容范围,理财规划服务可以分为()A综合理财规划B“一对多”理财规划C单项理财规划D“一对一”理财规划E整体理财计划

多选题理财规划服务中,客户的权利有()。A要求理财规划师所在机构提供书面理财计划B要求理财规划师跟踪和指导理财计划执行C要求理财规划师及所在机构保密D要求理财规划师对资产收益做出承诺E依据合同约定得到理财规划服务的权利

多选题关于理财规划的定义,以下说法正确的是()。A理财规划是全方位的综合性服务B理财规划强调个性化C理财规划经常以短期规划方案的形式表现D理财规划是一项长期规划E理财规划通常由专业人士提供

单选题通常情况下,()作为理财方案的执行人。A客户本人B理财规划师C客户指定的除理财规划师外的其他专业人士D理财规划师所在机构

多选题理财师作为理财规划的专业服务人员,在服务流程中充当()的角色,其工作是以客户的信任为基础、前提,以理财师的专业能力为保障。A受托人B委托人C中介人D管理人E受益人