在方案呈现前,了解听众是必要的,主要了解内容包含:有无外行客户、()、有无对手内线及哪些是决策者。
在方案呈现前,了解听众是必要的,主要了解内容包含:有无外行客户、()、有无对手内线及哪些是决策者。
相关考题:
了解客户包含的内容有( )。 A.目标客户的金融需求的主要内容 B.目标客户的短期金融需求目标 C.目标客户的长期金融需求目标 D.目标客户的经济现状 E.本行的金融产品和金融服务在客户中的表现
当理财方案经过必要的修改最终交付客户后,客户相信自己已经完全理解了整套方案,并且对方案内容表示满意,此时理财规划师可以要求客户签署客户声明。声明内容主要包括()。A、已经完整阅读该方案B、信息真实准确,没有重大遗漏C、理财规划师已就重要问题进行了必要解释D、接受该方案E、客户应当声明,基于对理财规划师的了解,完全同意由理财规划师对理财方案进行具体实施
客户在签署授权书后,还应出具一份关于方案实施的声明,其主要内容不包括()。A、客户应当声明理解并认可了理财方案B、客户应当声明对理财规划师有必要的了解,对其执行方案所必须具备的专业技能、经验和信誉充分认可C、客户应当声明,基于对理财规划师的了解,完全同意由理财规划师对理财方案进行具体实施D、客户应当声明,理财规划师并未对客户理财方案的实施效果做出任何收益保证
在向客户推荐你的方案前,要问自己哪些问题.()A、我们有较强的客户关系吗?B、我们已经完全了解了客户最关心的问题及顺序吗?C、我们已经清楚了解了用户的预算情况吗?D、我们的方案解决了所有问题了吗?
多选题“了解你的客户”内容主要是()。A确认客户的真实身份B了解客户的职业情况C了解客户交易目的和交易性质D了解客户资金来源