客户的非财务信息主要是指( )。①社会地位②收支状况③年龄④投资偏好A.①②③B.①②④C.②③④D.①③④
客户的非财务信息主要是指( )。
①社会地位②收支状况
③年龄④投资偏好
①社会地位②收支状况
③年龄④投资偏好
A.①②③
B.①②④
C.②③④
D.①③④
B.①②④
C.②③④
D.①③④
参考解析
解析:非财务信息是指除客户财务信息以外的与投资规划有关的信息,包括客户的社会地位.年龄.投资偏好和风险承受能力等。
相关考题:
客户信息可以分为财务信息和非财务信息,下列属于非财务信息的有( )。 Ⅰ.客户当前的收支状况 Ⅱ.客户的社会地位 Ⅲ.客户的年龄 Ⅳ.客户的投资偏好 Ⅴ.客户的风险承受能力 A、Ⅰ,Ⅱ,ⅣB、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,ⅤC、Ⅰ,Ⅲ,ⅤD、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
下列关于客户信息分类的说法,正确的是( )A.客户信息可以分为财务信息和非财务信息B.客户家庭收支状况属于财务信息C.客户的发展目标和预期目标属于财务信息D.客户财务方面的信息属于定量信息E.客户的个人兴趣爱好,属于定性信息
关于财务信息与非财务信息表述不恰当的有:()。A、财务信息是指财务报告及财务报告所依据的会计记录,如财务报表及附注、原始凭证、工资表等B、非财务信息是指与财务报告反映的经营情况、财务状况、现金流成果无直接关系的信息,如实际控制人的人脉关系、企业及产品知名度、客户构成等C、对非财务信息信赖过度风险导致的不利后果远远大于信赖不足风险D、非财务信息是财务信息的基础,不能直观反映企业的财务状况,且容易造假E、财务信息是非财务信息的综合反映,能直接、真实的反映企业的经营、财务、现金流状况
理财规划师收集客户的信息时,不需要做的是()。A、对客户的财务信息要有充分了解B、对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解C、要了解客户的期望目标D、对客户的各方面信息做全面了解,包括隐私
单选题硬信息主要是指小企业客户的()。A经营现状B基本信息C从业经验D财务情况