客户提出的理财目标“2007年成为中产阶级的一份子”不符合明确性和可量化性的要求。( )此题为判断题(对,错)。

客户提出的理财目标“2007年成为中产阶级的一份子”不符合明确性和可量化性的要求。( )

此题为判断题(对,错)。


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专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标,理财师首先要做的是(  )。A.深入了解客户B.出具专业理财规划报告书C.全面评估客户的财务问题D.提出自己的见解和建议

在解决了客户“现在在哪里”和“准备去哪里”的问题后,理财师需要向客户提出综合的实现其各项理财目标的建议、措施。这些建议主要包括哪些内容( )A.针对客户当前关心的财务问题的建议,以及和其他理财目标之间的关系和影响的分析B.针对其他各项理财目标和方案的总结,以及提出的具体财务安排或措施C.针对客户现阶段的家庭财富保障的建议,以及保险产品的推荐D.针对客户现阶段的资产配置的诊断分析和调整建议,以及具体理财产品的推荐E.关于实施理财规划方案的相关安排和建议

在解决了客户“现在在哪里”和“准备去哪里”的问题后,理财师需要向客户提出综合的实现其各项理财目标的建议、措施。这些建议主要包括哪些内容?(  )A.针对客户当前关心的财务问题的建议,以及和其他理财目标之间的关系和影响的分析B.针对其他各项理财目标和方案的总结,以及提出的具体财务安排或措施C.针对客户现阶段的家庭财富保障的建议,以及保险产品的推荐D.针对客户现阶段的资产配置的诊断分析和调整建议,以及具体理财产品的推荐E.关于实施理财规划方案的相关安排和建议

下列不属于理财规划师初次面谈的主要任务的是:()A.向客户提出全面收集信息的要求B.了解客户的投资偏好C.了解客户的财务目标D.风险和目标

专业理财师的工作目标和中心是“帮助客户解决问题,实现其理财目标”。要达成这一目标,理财师首先要做的是()A.提出自己的见解和建议B.全面评估客户的财务问题C.深入了解客户D.出具专业理财师报告书

3、客户提出的理财目标“2019年成为中产阶级的一份子”不符合明确性和可量化性的要求。 ()