在设计分项理财规划方案前( )不是预先设计的内容。A.假设前提B.客户性格分析C.预期目标D.优先次序
在设计分项理财规划方案前( )不是预先设计的内容。
A.假设前提
B.客户性格分析
C.预期目标
D.优先次序
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综合理财规划建议书正文的写作步骤包括:a、确定客户的理财目标;b、完成分项理则规划;c、分析理财方案预期效果;d、完成理财规划方案的执行与调整部分;e、完备附件及相关资料。则综合理财规划建议书正文写作的正确步骤是( )。A.abdceB.badceC.abcdeD.ebdac
下列关于综合理财规划工作程序的顺序,排列正确的是()。①完成理财规划方案的执行与调整部分②完成分项理财规划③完备附件及相关材料④确定客户的理财目标⑤分析理财方案预期效果A:④①⑤②③B:④①②⑤③C:④②⑤①③D:④⑤②①③
下列关于制订理财规划方案,表述错误的是()。A.综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置,整体设计和组合,才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案B.税收筹划、投资规划、退休养老规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案C.理财方案可以是单项理财目标的规划,也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案,两者的选择主要是由理财师决定的D.通常客户在不同的人生阶段,理财目标是多元化的
下列关于制订理财规划方案,表述错误的是()。A.理财方案可以是单项理财目标的规划,也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案,两者的选择主要是由理财师决定的。B.综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置,整体设计和组合,才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案。C.税收筹划、投资规划、退休养老规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案。D.通常客户在不同的人生阶段,理财目标是多元化的。