商业银行开展个人理财顾问服务,对客户进行必要的细分的依据包括( )。A.客户的工作年限B.客户的经济情况C.客户的风险认知能力D.客户的风险承受能力
商业银行开展个人理财顾问服务,对客户进行必要的细分的依据包括( )。
A.客户的工作年限
B.客户的经济情况
C.客户的风险认知能力
D.客户的风险承受能力
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为防止由于错误销售损害客户利益,商业银行开展个人理财顾问服务应对客户进行必要的分层,明确每类个人理财顾问服务适宜的客户群体。下列选项中,可以成为对客户进行分层的依据的是:( )。A.不同种类个人理财顾问服务的特点B.客户的经济状况C.客户的风险认知能力D.客户的风险承受能力
为防止由于错误销售损害客户利益,商业银行开展个人理财顾问服务应对客户进行必要的分层,明确每类个人理财顾问服务适宜的客户群体。下列选项中,可以成为对客户进行分层的依据的是:( )。A.不同种类个人理财顾问服务的特点B.客户的经济状况C.客户的风险认知能力D.客户的风险承受能力
商业银行开展理财顾问服务时,下列做法错误的是( )。A.引导客户购买符合自身风险承受能力的理财产品 B.建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度,定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估 C.向无衍生产品投资经验的客户推介或销售衍生产品、 D.按照符合客户利益和风险承受能力的原则,审慎尽责地开展个人理财业务
根据公平原则,商业银行开展个人理财顾问服务,不应该对客户进行分层。()