为了保证理财规划建议书的顺利制定,且制定出的建议书真实可信,达到预期的效果,在前言里也需说明客户的义务。下列哪几项属于客户的义务()。A、客户需为协助理财规划师执行理财规划提供必要的便利B、按照合同的约定及时交纳理财服务费C、向理财规划师及其所属公司提供与理财规划的制定相关的一切信息D、如在理财规划的制定及执行过程中,客户的家庭或财务状况发生重大变化,有义务及时告知理财规划师及公司,便于调整方案E、提供的全部信息内容须真实准确

为了保证理财规划建议书的顺利制定,且制定出的建议书真实可信,达到预期的效果,在前言里也需说明客户的义务。下列哪几项属于客户的义务()。

  • A、客户需为协助理财规划师执行理财规划提供必要的便利
  • B、按照合同的约定及时交纳理财服务费
  • C、向理财规划师及其所属公司提供与理财规划的制定相关的一切信息
  • D、如在理财规划的制定及执行过程中,客户的家庭或财务状况发生重大变化,有义务及时告知理财规划师及公司,便于调整方案
  • E、提供的全部信息内容须真实准确

相关考题:

理财规划建议书的封面一般不包括( )。A.标题B.理财规划目标C.执行该理财规划的单位D.出具报告的日期

在撰写理财规划建议书的过程中,理财规划师应根据不同类型的理财规划制定相同指向的理财目标。() 此题为判断题(对,错)。

为了保证供、需在各时间点上的匹配,朱玉必须制定出各种具体的规划,包括( )。A.晋升规划B.培训开发规划C.配备规划D.继任规划

综合理财规划建议书正文的写作步骤包括:a、确定客户的理财目标;b、完成分项理则规划;c、分析理财方案预期效果;d、完成理财规划方案的执行与调整部分;e、完备附件及相关资料。则综合理财规划建议书正文写作的正确步骤是( )。A.abdceB.badceC.abcdeD.ebdac

关于专项理财规划建议书说法错误的是( )。A.专项理财规划建议书涉及金额较小,基本都可以实现B.专项理财规划建议书只需要考虑特定因素,不要求全面分析C.专项理财规划建议书的施行要有优先顺序D.专项理财规划建议书是独立执行的

为了保证供需在各时间点上的匹配,李丽必须制定出各种具体的规划,包括( )。A.晋升规划B.培训开发规划C.配备规划D.继任规划

综合理财规划建议书要求理财规划师在对客户资料进行调查、分析、评价的基础上为客户整体财务规划提出方案和建议,综合理财规划建议书的作用体现在( )。A.认识当前财务状况B.明确现有问题C.改进不足之处D.指导客户未来财务活动E.规范客户日常理财行为

理财规划师出具的综合理财规划建议书的写作过程不包括( )。A.明确目的,制定计划B.搜集材料,分类汇总C.一鼓作气,运思行文D.目标明确,正文规范

理财规划师在为客户理财时,需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户.关于理财规划建议书,下列说法正确的有()。A:建议书的封面包括标题、执行该建议书的公司和出具日期B:建议书须依照客户实际情况,不能基于假设而编制C:理财规划是一个长期的过程,为了方便后续调整,在建议书中列出总体目标即可D:建议书的前言部分,包括建议书的由来、所采用的资料来源、公司及客户的义务、免责条款、费用标准等内容。E:对客户的家庭基本情况需要了解家庭成员结构、进行性格分析并了解其理财观念与偏好

理财规划建议书的前言内容之一“客户的义务”不包括()。A:提供的全部信息内容须真实准确B:提前缴纳足额的费用C:客户需为协助理财规划师执行理财规划提供必要的便利D:公司对制定的理财规划建议书拥有知识产权,未经本公司许可,客户不得许可给任何第三方使用,或在报刊、杂志、网络或其他载体予以发表或披露

理财规划的实施情况未必与理财规划建议书相符。()

综合理财规划建议书写作的操作要求不包括()。A:全面B:细致C:精确D:有条理

下列不属于综合理财规划建议书作用的是()。A:认识当前财务状况B:明确现有问题C:改进不足之处D:保障理财规划收益

理财规划建议书的前言不包括()。A:致谢B:理财规划建议书所用资料的来源C:理财规划机构简介D:费用标准

理财规划师为客户制定综合理财规划建议书的作用不包括()。A:认识当前财务状况B:明确现有问题C:体现理财专业化程度D:改进不足之处

在制定个人理财目标时,目标的可行性和清晰性有助于制定出详细的理财规划,因此理财目标应该具有唯一性。( )

下列个人理财步骤的排序正确的是( )。A.评估理财环境和个人条件—制定个人理财目标—制定个人理财规划—执行个人理财规划—监控执行进度和再评估B.制定个人理财目标—评估理财环境和个人条件—执行个人理财规划—制定个人理财规划—监控执行进度和再评估C.评估理财环境和个人条件—制定个人理财规划—制定个人理财目标—监控执行进度和再评估—执行个人理财规划D.评估理财环境和个人条件—监控执行进度和再评估—制定个人理财目标—制定个人理财规划—执行个人理财规划

用传统模式来开发企业Intranet,必须制定项目计划或建议书。()

()的目的是从客户的角度进行全面、详细的论述,论述为了达成确定的需求应需要做何具体的准备。A、制定需求建议书B、制定项目合同C、制定客户供应条款D、制定承包商评价标准

下列哪一项不是理财规划建议书的前言应该包括的()。A、致谢B、理财规划建议书的由来C、姓名D、客户义务

公约和建议书的主要区别为()。A、公约需被会员国批准B、公约不需被会员国批准,只作为制定法律的参考C、建议书不需被会员国批准,只作为制定法律的参考D、建议书需被会员国批准E、公约属于国际法范畴,而建议书属于国内法范畴

公约和建议书的主要区别是()。A、公约被会员国批准后即需负履行义务B、公约被会员国批准后不需负履行义务C、建议书不需批准,只作为制定法律的参考D、建议书需批准,并作为制定法律的参考

下列属于综合理财规划建议书前言中的有()。A、致谢B、理财规划建议书的由来C、公司义务D、建议书所用资料的来源E、客户义务

单选题()的目的是从客户的角度进行全面、详细的论述,论述为了达成确定的需求应需要做何具体的准备。A制定需求建议书B制定项目合同C制定客户供应条款D制定承包商评价标准

多选题下列属于综合理财规划建议书前言中的有()。A致谢B理财规划建议书的由来C公司义务D建议书所用资料的来源E客户义务

单选题下列哪一项不是理财规划建议书的前言应该包括的()。A致谢B理财规划建议书的由来C姓名D客户义务

多选题公约和建议书的主要区别为()。A公约需被会员国批准B公约不需被会员国批准,只作为制定法律的参考C建议书不需被会员国批准,只作为制定法律的参考D建议书需被会员国批准E公约属于国际法范畴,而建议书属于国内法范畴