判断题理财师要实现由“对客户可投资性资产提供投资产品建议”转向“客户家庭资产负债的全面管理”,更重要的是要帮助客户“做好每一个家庭财务决定”,实现其理财目标和人生幸福。A对B错

判断题
理财师要实现由“对客户可投资性资产提供投资产品建议”转向“客户家庭资产负债的全面管理”,更重要的是要帮助客户“做好每一个家庭财务决定”,实现其理财目标和人生幸福。
A

B


参考解析

解析:

相关考题:

以下()内容不是商业银行向客户提供的理财顾问服务。A、提供的财务分析与规划B、投资建议C、帮助客户融资D、个人投资产品推介等专业化服务。

我国当前的个人理财业务就是银行理财人员根据客户的资产状况和风险承受能力为客户提供专业的投资建议帮助客户合理而科学地将资产投入到金融产品中,实现个人资产保值增值。( )。

个人理财业务中的财务策划是指商业银行根据客户的财务状况,( )。A.分析客户承受风险的能力B.向客户提供投资建议C.协助客户设定其个人或家庭的理财目标D.进行个人投资产品推介

我国当前的个人理财业务就是银行理财人员根据客户的资产状况和风险承受能力为客户提供专业的投资建议帮助客户合理而科学地将资产投入到金融产品中,实现个人资产保值增值。( )A.正确B.错误

金融理财对客户的一生具有很重要的意义,下列说法正确的是( )。 (1)平衡家庭一生收支的方法主要有代际赡养、风险投资、国家福利 (2)理财师只要明确了客户的风险属性,就可以做出正确的理财决策 (3)理财师能帮助客户进行税收筹划,从而减轻客户的税收负担 (4)理财师要帮助客户对其人生的各个阶段做投资预算,以便于进行财富管理A.(1) (2)B.(1) (4)C.(2) (3)D.(3) (4)

理财规划师为客户制定投资组合的目的就是要实现客户的投资目标。客户投资目标的期限、收益水平直接影响资产配置方案。对于不同期限的投资目标,理财师的下列建议不正确的有( )。A.对于短期投资目标,采用现金投资B.对于短期投资目标,采用固定利息投资C.对于短期投资目标,采用浮动利息投资D.对于长期投资目标,主要考虑成长性

投资规划的重点在于客户需求或理财目标的实现,帮助客户实现资产保值增值,其投资可分为( )。Ⅰ.实物投资Ⅱ.商品投资Ⅲ.金融投资Ⅳ.农产品投资A:Ⅰ.Ⅱ.ⅢB:Ⅰ.ⅢC:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD:Ⅱ.Ⅳ

客户的投资渠道偏好是对客户理财方式和产品选择产生影响的理财特征,它主要表现在()。Ⅰ.给客户提供财务建议时要客观分析Ⅱ.给客户提供财务建议时要让其做出正确的财务安排Ⅲ.给客户提供财务建议时要向客户做出解释Ⅳ.给客户提供财务建议时要充分尊重客户偏好A.Ⅰ、Ⅱ、ⅣB.Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

客户的投资渠道偏好是对客户理财方式和产品选择产生影响的理财特征,它主要表现在( )。①给客户提供财务建议时要客观分析②给客户提供财务建议时要影响其做出正确的财务安排③给客户提供财务建议时要向客户做出解释④给客户提供财务建议时要充分尊重客户偏好A.①②④B.①③④C.②③④D.①②③④

客户的投资渠道偏好是对客户理财方式和产品选择产生影响的理财特征,它主要表现在()。Ⅰ.给客户提供财务建议时要客观分析Ⅱ.给客户提供财务建议时要帮助其做出正确的财务安排Ⅲ.给客户提供财务建议时要向客户做出解释Ⅳ.给客户提供财务建议时要充分尊重客户偏好A.Ⅰ.Ⅱ.ⅣB.Ⅰ.Ⅲ.ⅣC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标,理财师首先要做的是(  )。A.深入了解客户B.出具专业理财规划报告书C.全面评估客户的财务问题D.提出自己的见解和建议

对赚钱的客户,通过不断关注市场对产品的营销,以及及时给出应对市场变化的操作建议,让赚钱的客户()。A、继续加大投资力度B、降低亏损风险C、实现客户资产的保值D、实现客户资产的增值

财富管理服务是个人客户将资产一般是金融资产委托给银行,由银行根据客户授权,帮助其进行资产管理及投资运作,实现客户资产保值、增值的一种理财服务。

向客户提供投资顾问服务与定向资产管理服务(账户全权委托)时,均是基于客户利益的立场,帮助客户实现资产增值。()

我们为什么要销售保险()。A、客户粘度高B、刚性配置需求C、客户需要全酬风险管理D、我们要帮助客户全面地认知,不仅要关注投资风险,也要关注人身风险

专业理财师的工作目标和重心是()。A、帮助客户保值增值B、帮助客户解决问题,实现其理财目标C、为客户提供投资建议D、代客户操作资金

我国当前的个人理财业务,就是银行理财人员根据客户的资产状况和风险承受能力,为客户提供专业的投资建议,帮助客户合理而科学地将资产投资到金融产品中,实现()。

单选题某银行理财师小王向客户提供了财务分析与规划、投资建议、投资产品推介等服务,该银行根据客户的委托和授权进行投资和资产管理。区分该银行提供的是理财顾问服务还是综合理财服务的要点在于( )。A根据客户的委托和授权进行投资和资产管理B推介投资产品C提供财务分析与规划D提出投资建议

单选题下列不属于理财顾问服务的是()。A向客户提供财务分析与规划B向客户提供投资建议C个人投资产品推介D按约定投资和资产管理

单选题下列项目中不属于理财顾问服务的是( )。A向客户提供财务分析与规划B向客户提供投资建议C向客户进行个贷产品推介D向客户进行个人投资产品推介

单选题以下()内容不是商业银行向客户提供的理财顾问服务。A提供的财务分析与规划B投资建议C帮助客户融资D个人投资产品推介等专业化服务。

单选题某银行理财师小王向客户提供了财务分析与规划、提出了投资建议、推介了投资产品等服务,该银行根据客户的委托和授权进行投资和资产管理。区分该银行提供的是理财顾问服务还是综合理财服务的要点在于( )。A根据客户的委托和授权进行投资和资产管理B提供财务分析与规划C提出投资建议D推介投资产品

单选题理财师对客户家庭信息进行整理后,需要对客户家庭财务状况进行分析,其主要分析不包括( )。A资产负债结构分析B投资组合分析C收入结构分析D支出结构分析

填空题我国当前的个人理财业务,就是银行理财人员根据客户的资产状况和风险承受能力,为客户提供专业的投资建议,帮助客户合理而科学地将资产投资到金融产品中,实现()。

判断题财富管理服务是个人客户将资产一般是金融资产委托给银行,由银行根据客户授权,帮助其进行资产管理及投资运作,实现客户资产保值、增值的一种理财服务。A对B错

多选题我们为什么要销售保险()。A客户粘度高B刚性配置需求C客户需要全酬风险管理D我们要帮助客户全面地认知,不仅要关注投资风险,也要关注人身风险

单选题专业理财师的工作目标和重心是()。A帮助客户保值增值B帮助客户解决问题,实现其理财目标C为客户提供投资建议D代客户操作资金