多选题为客户编制理财规划报告书时,哪几张报表是必须的?()A家庭资产负债表B家庭收支储蓄表C现金流量表D财务分析表
多选题
为客户编制理财规划报告书时,哪几张报表是必须的?()
A
家庭资产负债表
B
家庭收支储蓄表
C
现金流量表
D
财务分析表
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解析:
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理财规划师要对客户现行财务状况进行分析,其分析的主要内容包括()。 A、客户家庭资产负债表分析B、客户家庭现金流量表分析C、客户投资冒险心理分析D、客户婚姻状况分析E、对客户子女的身体状况进行分析
理财规划报告书的主要内容不包括以下哪点( )A.客户的家庭资产负债表及财务结构B.客户的家庭现金流量表及收支储蓄结构C.对客户目前财务状况的诊断与建议D.依照客户风险承受度设定合理的投资年限
关于编制家庭资产负债表和家庭收支储蓄表,下列说法错误的是( )。A.编制出家庭现金流量表应以家庭资产负债表和家庭收支储蓄表为依据B.每期盘点现金可勾稽以市值计价的家庭资产负债账和收支储蓄表的正确性C.编制家庭资产负债表和家庭收支储蓄表时,根据资产负债凭证制作家庭资产负债表,根据记账单据凭证制作家庭收支储蓄表D.家庭财务报表的制作和分析,家庭预算的编制和执行,在整个金融理财的流程中,是成败的关键所系
下列关于编制家庭资产负债表和家庭收支储蓄表的叙述正确的是( )A.编制家庭资产负债表和家庭收支储蓄表时,应根据记账单据凭证制作家庭资产负债表,根据资产负债凭证制作家庭收支储蓄表B.家庭财务报表的制作和分析,家庭预算的编制和执行,在整个金融理财的流程中,是成败的关键所系C.每期盘点现金可钩稽以市值计价的家庭资产负债账和收支储蓄表的正确性D.编制出家庭现金流量表应以资产负债凭证和记账单据凭证为依据
多选题理财规划师要对客户现行财务状况进行分析,其分析的主要内容包括()。A客户家庭资产负债表分析B客户家庭现金流量表分析C客户投资冒险心理分析D客户婚姻状况分析E对客户子女的身体状况进行分析
多选题理财规划师对客户现行财务状况的分析主要包括()。A客户家庭资产负债表分析B客户家庭现金流量表分析C客户利润表分析D财务比率分析E客户婚姻、子女情况