多选题理财规划书的最后部分是“附录”,主要包括()A所推荐金融产品的具体信息B全生涯模拟仿真表C“定期投资市场分析报告样本”D“不定期解读市场事件的快报”E其他相关信息

多选题
理财规划书的最后部分是“附录”,主要包括()
A

所推荐金融产品的具体信息

B

全生涯模拟仿真表

C

“定期投资市场分析报告样本”

D

“不定期解读市场事件的快报”

E

其他相关信息


参考解析

解析: 理财规划书的最后部分是“附录”,附录的内容主要是为了理财规划书的紧凑性而置放在最后的信息,主要包括但不限于以下内容:
①所推荐金融产品的具体信息;
②全生涯模拟仿真表;
③持续理财规划服务中的“定期投资市场分析报告样本”、“不定期解读市场事件的快报”等;
④其他相关信息。

相关考题:

附录主要包括的内容有( )。A、所推荐金融产品的具体信息B、全生涯模拟仿真表C、持续理财规划服务中的“定期投资市场分析报告样本”“不定期解读市场事件的快报”等D、其他相关信息E、利率表

投资规划方案包括了三个主要环节,其中不包括()。A.全生涯模拟仿真分析B.设定预期报酬率C.资产配置D.产品配置

理财规划书的最后部分是“附录”,主要包括(  )。A.所推荐金融产品的具体信息 B.全生涯模拟仿真表C.“定期投资市场分析报告样本” D.“不定期解读市场事件的快报”E.其他相关信息

在理财规划书的制作过程中,理财目标的评估和分析这部分的内容不包括( )。A.全生涯模拟仿真的原理介绍B.模拟环境的设置C.理财重点以及中、长期理财目标D.分析结果的阐述和理财师基于分析结果的初步建议

理财规划书的主要内容包括( )。A.家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的B.明确人生不同阶段的理财目标,全生涯模拟仿真结果C.家庭财务状况分析D.理财目标的评估和调整E.综合理财规划建议

()是理财规划中的一个非常核心的技能,并且它能够对客户的理财目标进行评估分析。A.收集客户家庭基本信息B.整理和分析客户财务状况C.了解客户寻求理财规划服务的直接原因D.制作全生涯模拟仿真表

附录的内容主要是为了理财规划书的紧凑性而置放在最后的信息,主要包括( )。A.所推荐金融产品的具体信息B.解决争议的方法C.全生涯模拟仿真表D.持续理财规划服务中的“定期投资市场分析报告样本”E.其他相关信息

理财师需在理财规划书上具体地披露进行全生涯模拟仿真的各种假设条件、理由,其中假设条件不包括假设客户的预寿年龄。

理财规划书的其他内容包括附录,以下选项中不属于附录的内容是( )。A.所推荐的产品和服务介绍B.持续理财规划服务协议C.全生涯模拟仿真现金流量表D.风险属性测试的结果

理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的,下列选项中属于理财规划服务的内容的是( )。A.定期的投资市场分析报告B.每天向客户汇报情况C.定期投资、理财刊物、文章D.不定期解读市场事件的快报E.年度或半年度理财规划会议

在理财规划书的制作过程中,全生涯模拟仿真表的内容不包括( )。A.全生涯模拟仿真的原理介绍B.模拟环境的设置C.分析结果的阐述D.理财师基于分析结果的最终建议

理财规划中的一个非常核心的技能,就是通过制作全生涯模拟仿真表,对客户的理财目标进行评估分析。 ( )

为了整个理财规划书的紧凑性,通常会把全生涯模拟仿真表放在( )中。A.摘要B.主要内容C.开场白D.附录

在一份《持续理财规划服务协议》中,理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括( )。A.首次复检会议B.制作投资报告的数量和频率C.提供定期刊物及解读市场事件的快报的数量和频率D.年度理财规划会议E.年度持续理财规划服务报告

在理财规划书的制作过程中,理财目标的评估和分析这部分的内容不包括()A、全生涯模拟仿真的原理介绍B、模拟环境的设置C、理财重点以及中、长期理财目标D、分析结果的阐述和理财师基于分析结果的初步建议

理财规划书的最后部分是“附录”,主要包括()A、所推荐金融产品的具体信息B、全生涯模拟仿真表C、“定期投资市场分析报告样本”D、“不定期解读市场事件的快报”E、其他相关信息

理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的,下列选项中属于理财规划服务的内容的是()A、定期的投资市场分析报告B、每天向客户汇报情况C、定期投资、理财刊物、文章D、不定期解读市场事件的快报E、年度或半年度理财规划会议

理财规划书的主要内容包括()A、家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的B、明确人生不同阶段的理财目标,全生涯模拟仿真结果C、家庭财务状况分析D、理财目标的评估和调整E、综合理财规划建议

在一份《持续理财规划服务协议》中,理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括()。A、首次复检会议B、制作投资报告的数量和频率C、提供定期刊物及解读市场事件的快报的数量和频率D、年度理财规划会议E、年度持续理财规划服务报告

多选题在理财规划书的制作过程中,理财目标的评估和分析这部分的内容包括()部分内容。A全生涯模拟仿真的原理介绍B模拟环境的设置C寻求理财规划服务的直接原因D分析结果的阐述和理财师基于分析结果的初步建议E家庭主要成员的姓名

判断题理财师需在理财规划书上具体地披露进行全生涯模拟仿真的各种假设条件、理由,告知客户我们最后的评估和分析结果是基于这些假设条件。( )A对B错

多选题附录主要包括的内容有( )。A所推荐金融产品的具体信息B全生涯模拟仿真表C持续理财规划服务中的“定期投资市场分析报告样本“不定期解读市场事件的快报”等D其他相关信息E利率表

多选题在一份《持续理财规划服务协议》中,理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括( )。A首次复检会议B制作投资报告的数量和频率C提供定期刊物及解读市场事件的快报的数量和频率D年度理财规划会议E年度持续理财规划服务报告

多选题在理财规划书的制作过程中,理财目标的评估和分析这部分的内容包括( )部分内容A全生涯模拟仿真的原理介绍B模拟环境的设置C寻求理财规划服务的直接原因D分析结果的阐述和理财师基于分析结果的初步建议

判断题明确人生不同阶段的理财目标,全生涯模拟仿真结果属于理财规划书的主要内容。A对B错

多选题理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的,下列选项中属于理财规划服务的内容的是()A定期的投资市场分析报告B每天向客户汇报情况C定期投资、理财刊物、文章D不定期解读市场事件的快报E年度或半年度理财规划会议

多选题理财规划书的主要内容包括()A家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的B明确人生不同阶段的理财目标,全生涯模拟仿真结果C家庭财务状况分析D理财目标的评估和调整E综合理财规划建议