多选题理财规划书的最后部分是“附录”,主要包括()A所推荐金融产品的具体信息B全生涯模拟仿真表C“定期投资市场分析报告样本”D“不定期解读市场事件的快报”E其他相关信息
多选题
理财规划书的最后部分是“附录”,主要包括()
A
所推荐金融产品的具体信息
B
全生涯模拟仿真表
C
“定期投资市场分析报告样本”
D
“不定期解读市场事件的快报”
E
其他相关信息
参考解析
解析:
理财规划书的最后部分是“附录”,附录的内容主要是为了理财规划书的紧凑性而置放在最后的信息,主要包括但不限于以下内容:
①所推荐金融产品的具体信息;
②全生涯模拟仿真表;
③持续理财规划服务中的“定期投资市场分析报告样本”、“不定期解读市场事件的快报”等;
④其他相关信息。
①所推荐金融产品的具体信息;
②全生涯模拟仿真表;
③持续理财规划服务中的“定期投资市场分析报告样本”、“不定期解读市场事件的快报”等;
④其他相关信息。
相关考题:
在理财规划书的制作过程中,理财目标的评估和分析这部分的内容不包括( )。A.全生涯模拟仿真的原理介绍B.模拟环境的设置C.理财重点以及中、长期理财目标D.分析结果的阐述和理财师基于分析结果的初步建议
理财规划书的主要内容包括( )。A.家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的B.明确人生不同阶段的理财目标,全生涯模拟仿真结果C.家庭财务状况分析D.理财目标的评估和调整E.综合理财规划建议
()是理财规划中的一个非常核心的技能,并且它能够对客户的理财目标进行评估分析。A.收集客户家庭基本信息B.整理和分析客户财务状况C.了解客户寻求理财规划服务的直接原因D.制作全生涯模拟仿真表
附录的内容主要是为了理财规划书的紧凑性而置放在最后的信息,主要包括( )。A.所推荐金融产品的具体信息B.解决争议的方法C.全生涯模拟仿真表D.持续理财规划服务中的“定期投资市场分析报告样本”E.其他相关信息
理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的,下列选项中属于理财规划服务的内容的是( )。A.定期的投资市场分析报告B.每天向客户汇报情况C.定期投资、理财刊物、文章D.不定期解读市场事件的快报E.年度或半年度理财规划会议
在一份《持续理财规划服务协议》中,理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括( )。A.首次复检会议B.制作投资报告的数量和频率C.提供定期刊物及解读市场事件的快报的数量和频率D.年度理财规划会议E.年度持续理财规划服务报告
在理财规划书的制作过程中,理财目标的评估和分析这部分的内容不包括()A、全生涯模拟仿真的原理介绍B、模拟环境的设置C、理财重点以及中、长期理财目标D、分析结果的阐述和理财师基于分析结果的初步建议
理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的,下列选项中属于理财规划服务的内容的是()A、定期的投资市场分析报告B、每天向客户汇报情况C、定期投资、理财刊物、文章D、不定期解读市场事件的快报E、年度或半年度理财规划会议
在一份《持续理财规划服务协议》中,理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括()。A、首次复检会议B、制作投资报告的数量和频率C、提供定期刊物及解读市场事件的快报的数量和频率D、年度理财规划会议E、年度持续理财规划服务报告
多选题在理财规划书的制作过程中,理财目标的评估和分析这部分的内容包括()部分内容。A全生涯模拟仿真的原理介绍B模拟环境的设置C寻求理财规划服务的直接原因D分析结果的阐述和理财师基于分析结果的初步建议E家庭主要成员的姓名
多选题在一份《持续理财规划服务协议》中,理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括( )。A首次复检会议B制作投资报告的数量和频率C提供定期刊物及解读市场事件的快报的数量和频率D年度理财规划会议E年度持续理财规划服务报告
多选题在理财规划书的制作过程中,理财目标的评估和分析这部分的内容包括( )部分内容A全生涯模拟仿真的原理介绍B模拟环境的设置C寻求理财规划服务的直接原因D分析结果的阐述和理财师基于分析结果的初步建议
多选题理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的,下列选项中属于理财规划服务的内容的是()A定期的投资市场分析报告B每天向客户汇报情况C定期投资、理财刊物、文章D不定期解读市场事件的快报E年度或半年度理财规划会议
多选题理财规划书的主要内容包括()A家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的B明确人生不同阶段的理财目标,全生涯模拟仿真结果C家庭财务状况分析D理财目标的评估和调整E综合理财规划建议