( )是贯穿整个理财规划的一个重要内容。A、对现阶段的资产配置的建议B、投资理念教育C、对未来不同阶段的投资预期报酬率的设定D、对现阶段的产品配置的建议
( )是贯穿整个理财规划的一个重要内容。
A、对现阶段的资产配置的建议
B、投资理念教育
C、对未来不同阶段的投资预期报酬率的设定
D、对现阶段的产品配置的建议
B、投资理念教育
C、对未来不同阶段的投资预期报酬率的设定
D、对现阶段的产品配置的建议
参考解析
解析：B
在理财规划书的制作过程中，投资规划建议是客户比较关注的一个部分。普通客户对投资理论和投资策略了解甚少，因此在给出投资规划建议的时候，可以通过理财规划书的这个环节对客户进行一些投资理念上的教育。理财规划服务和资产管理服务始终是有本质性的区别的，但很多客户不了解其中的区别，总认为“你帮我理财就是要帮我赚钱”，因此，投资理念的教育是贯穿整个理财规划的一个重要的内容。
在理财规划书的制作过程中，投资规划建议是客户比较关注的一个部分。普通客户对投资理论和投资策略了解甚少，因此在给出投资规划建议的时候，可以通过理财规划书的这个环节对客户进行一些投资理念上的教育。理财规划服务和资产管理服务始终是有本质性的区别的，但很多客户不了解其中的区别，总认为“你帮我理财就是要帮我赚钱”，因此，投资理念的教育是贯穿整个理财规划的一个重要的内容。
相关考题：
以下叙述体现整体规划原则的是()。A:理财规划方案通常不是一个单一规划，而是一个包括现金规划、投资规划、税收规划等单项规划在内的综合型规划B:理财规划师的主要职责是为客户提供全方位的专业理财服务，其表现形式往往是出具完整的理财方案C:理财方案应该尽早开始，理财方案应尽早制定D:理财规划师进行任何理财规划前应首先考虑和重点安排现金保障系统E:追求收益最大化应基于风险管理基础之上
以下对理财规划的理解错误的是()。A:理财规划是全方位的综合性服务，而不是简单的金融产品销售B:理财规划强调大众化，一项理财规划适用于多个人群C:理财规划是一项长期规划，贯穿人的一生D:理财规划通常由专业人士提供
对于投资规划与理财规划的关系，下列说法错误的是（）。A、投资规划是理财规划的一个组成部分B、投资不等于理财C、投资规划对于整个理财规划有重要的基础性作用D、投资规划必须是一个全面综合的整体性解决方案，全面解决客户的理财目标
理财规划师在为客户做投资规划时，必须明确投资规划与理财规划的关系，下列有关两者关系的说法正确的有（）。A、投资规划是理财规划的一个组成部分B、投资规划对于整个理财规划都有重要的基础性作用C、理财规划是投资规划的一个组成部分D、理财规划是投资规划的基础E、理财规划就是投资规划
文件文本制作完毕后，理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间地点。以下有关理财规划师在整个会面过程中应注意的事项的说法不准确的是（）。A、理财规划师不需要重申方案实施成本B、理财规划师需要重申方案实施成本C、在客户理解理财规划方案有困难的时候，理财规划师应该协助客户理解理财方案D、客户自行理解理财方案
单选题对于投资规划与理财规划的关系，下列说法错误的是（）。A投资规划是理财规划的一个组成部分B投资不等于理财C投资规划对于整个理财规划有重要的基础性作用D投资规划必须是一个全面综合的整体性解决方案，全面解决客户的理财目标
判断题理财规划是一个全面的、个性化的、长期的动态过程，是对人生进行整体的规划；投资规划只是理财规划的一个部分。A对B错