单选题以下不属于执行理财规划方案的原则的是()。A了解原则B保密性原则C连续性原则D诚信原则

单选题
以下不属于执行理财规划方案的原则的是()。
A

了解原则

B

保密性原则

C

连续性原则

D

诚信原则


参考解析

解析: 暂无解析

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理财方案制定后,理财规划师应协助客户执行方案。由于方案的执行是一个动态过程,无法确切掌握,因此理财规划师可以不保管理财计划的执行计划。A.正确B.错误

( )不属于理财方案制订的原则。A.权责发生原则B.信息完备原则C.财务安全原则D.整体规划原则

降低执行理财规划方案中资金成本因素影响的原则有( )。①与客户重复沟通,有明确的预期②强调理财规划方案的整体性③总体把握方案执行进度④降低客户的资金成本、费率A.①②③B.②③④C.①③④D.①②③④

标准的金融理财应该包括六个步骤,下列不属于金融理财步骤的是( )。A.制定并向客户提交理财规划方案B.收集客户信息并帮助客户确定理财目标C.就方案进行投资收益的分析选择最佳方案D.执行个人理财规划方案和监督个人理财规划方案执行

在制定并向客户提交规划方案的过程中,下列是《金融理财师执业操作准则》中的要求的是( )。A.在个人理财规划方案制定后,金融理财师不应将该理财规划方案和客户原来的理财方案做比较,以保持该个人理财规划方案的独立性B.金融理财师在向客户展示其个人理财规划时,应当尽可能地以个人的观点作为事实来引导客户C.在考查了各种备选方案后,金融理财师应当制定专业的个人理财规划方案,以实现客户的既定目标。方案可以是一个单独执行方案,也可以是若干个执行方案的组合D.个人理财规划报告必须使金融理财师和客户的利益和目标相一致

《金融理财师执业操作准则》规定,个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤,它们是( )。A.建立和界定与客户的关系→分析评估客户的财务状况→收集客户信息→制定理财规划方案→执行理财规划方案B.收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行C.分析评估客户的财务状况→收集客户信息→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案D.建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行

下列关于综合理财规划工作程序的顺序,排列正确的是()。①完成理财规划方案的执行与调整部分②完成分项理财规划③完备附件及相关材料④确定客户的理财目标⑤分析理财方案预期效果A:④①⑤②③B:④①②⑤③C:④②⑤①③D:④⑤②①③

以下叙述体现整体规划原则的是()。A:理财规划方案通常不是一个单一规划,而是一个包括现金规划、投资规划、税收规划等单项规划在内的综合型规划B:理财规划师的主要职责是为客户提供全方位的专业理财服务,其表现形式往往是出具完整的理财方案C:理财方案应该尽早开始,理财方案应尽早制定D:理财规划师进行任何理财规划前应首先考虑和重点安排现金保障系统E:追求收益最大化应基于风险管理基础之上

以下不属于执行理财规划方案需要注意的因素的是( )。A.时间因素B.人员因素C.风险因素D.资金成本因素

连续性原则是理财师执行理财规划方案的原则之一。( )

下列各项中不属于理财规划方案的执行原则的是( )。A.了解原则B.诚信原则C.实事求是D.连续性原则

理财师执行理财规划方案的原则之一就是要事先重复沟通,让客户有明确的预期。(  )

下列不属于执行理财规划方案原则的是( )。A.了解原则B.诚信原则C.客观原则D.连续性原则

降低执行理财规划方案中资金成本因素影响的原则有( )。①与客户重复沟通,有明确的预期②强调理财规划方案的整体性③总体把握方案执行进度④降低客户的资金成本、费率A: ①②③B: ②③④C: ①③④D: ①②③④

以下不属于执行理财规划方案的原则的是(  )。A.了解原则B.保密性原则C.连续性原则D.诚信原则

(  )是整个理财规划中最实质性的一个环节。 A.接触客户、建立信任关系B.明确客户的理财目标C.制定理财规划方案D.理财方案的执行

下列各项中属于理财规划服务内容的是(  )。 A.了解、收集客户相关信息的必要性B.接触客户C.制订理财规划方案D.执行理财规划方案

综合理财规划的主要内容包括( )。A、家庭财务状况分析 B、理财目标的评估、选择和确立C、综合理财规划方案、建议D、理财规划方案的执行E、理财规划方案的跟踪

下列哪一项不属于执行理财规划方案的原则?(  )A.了解原则B.诚信原则C.连续性原则D.合规原则

依据《金融理财师执业操作准则》的规定,下列关于私人银行家的执业操作流程的描述中全面且顺序正确的是()。A、收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方B、建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案C、收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行D、建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行

以下不属于执行理财规划方案的原则的是()。A、了解原则B、保密性原则C、连续性原则D、诚信原则

以下不属于执行理财规划方案需要注意的因素的是()。A、时间因素B、人员因素C、风险因素D、资金成本因素

单选题依据《金融理财师执业操作准则》的规定,下列关于私人银行家的执业操作流程的描述中全面且顺序正确的是()。A收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方B建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案C收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行D建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行

判断题理财师执行理财规划方案的原则之一就是要事先重复沟通,让客户有明确的预期。( )A对B错

多选题综合理财规划的主要内容包括( )。A家庭财务状况分析B理财目标的评估、选择和确立C综合理财规划方案、建议D理财规划方案的执行E理财规划方案的跟踪

单选题以下不属于执行理财规划方案需要注意的因素的是()。A时间因素B人员因素C风险因素D资金成本因素

单选题理财师为客户建立完整的客户档案,即使在本人因为工作调动等原因不能再服务客户时,不同的理财师也可以为某一特定客户的理财方案的执行和实施提供连续性金融服务。这体现执行理财规划方案的( )原则A了解原则B理解原则C诚信原则D连续性原则