多选题投资规划方案制定的步骤包括( )。A理财师首先要了解客户的财务状况和理财需求B明确客户的理财目标,预期投资收益和风险偏好C收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况,包括存在的问题D根据其理财目标、预期收益和风险属性,制定新的资产配置组合E投资规划方案的执行,包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估

多选题
投资规划方案制定的步骤包括(  )。
A

理财师首先要了解客户的财务状况和理财需求

B

明确客户的理财目标,预期投资收益和风险偏好

C

收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况,包括存在的问题

D

根据其理财目标、预期收益和风险属性,制定新的资产配置组合

E

投资规划方案的执行,包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估


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