多选题在个人财务策划中,经常用到的保险产品包括()A财产保险B社会医疗保险C责任保险D人寿保险
多选题
在个人财务策划中,经常用到的保险产品包括()
A
财产保险
B
社会医疗保险
C
责任保险
D
人寿保险
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相关考题:
个人理财策划的基本流程包括:建立客户联系、搜集客户数据及确定目标与期望( )等步骤。A.分析客户财务状况B.整合个人理财策略并提出个人理财方案C.接受客户投送D.监控个人理财方案的实施E.理财策划方案的评估
股权投资基金财务尽职调查经常采用趋势分析和( )工具,在财务预测中经常会用到( )敏感度分析等方法。A、结构分析;假设性分析B、结构分析;场景分析C、技术分析;假设性分析D、技术分析;场景分析
多选题关于个人理财策划,以下选项中不正确的是()A个人理财策划是指理财专业人员通过收集客户家庭状况、财务状况和生涯目标等资料,与客户共同界定其理财目标的优先顺序,明确客户风险属性,分析和评估客户的财务状况,为客户量身定制合适的理财方案并及时执行、监控和调整,最终满足客户不同人生阶段财务需求的综合金融服务。B个人理财策划是一项综合性金融服务,达到最终销售金融产品的目的。C个人理财策划主要针对客户的某个人生阶段进行规划D个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。
单选题股权投资基金财务尽职调查经常采用趋势分析和______工具,在财务预测中经常会用到______和敏感度分析等方法。( )A结构分析;假设性分析B结构分析;场景分析C技术分析;假设性分析D技术分析;场景分析
多选题财务策划师在财务策划计划的评估过程中要遵循的步骤包括()。A回顾客户的目标与要求B评估财务与投资策略C评估当前投资组合的资产价值和业绩D调整投资组合E及时沟通客户并获得客户授权