多选题税务规划时理财师了解客户的基本情况和需求包括()。A婚姻状况B子女及其他赡养人员C财务情况D对风险的态度E纳税历史情况
多选题
税务规划时理财师了解客户的基本情况和需求包括()。
A
婚姻状况
B
子女及其他赡养人员
C
财务情况
D
对风险的态度
E
纳税历史情况
参考解析
解析:
相关考题:
在帮助客户进行教育投资规划时,个人理财规划师不应该做的是:()。 A、分析客户当前和预期的收入状况B、了解客户的教育需求和子女的基本情况C、分析客户教育投资资金供给与需求之间的差距D、帮助客户选择能够产生巨大增值的理财工具
理财规划服务设计的内容非常广泛,它包括但不仅限于财务、法律、投资和债务管理、保险、税务等,理财师在相关判断和规划时还要求能够兼顾客户家庭财务、非财务以及不同时期变化的需求。这指的是理财师的什么特征?( )A.综合性B.专业性C.短期性D.规范性
下列关于理财师工作职责的要求中,说法错误的是( )A.理财师的工作职责和定位,决定其首要工作就是必须了解自己的客户B.理财顾问服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握C.理财顾问服务体现了理财师对金融服务、产品的综合运用水平D.了解客户和明确客户的需求是理财师工作的第二步
除了了解客户的基本信息和初步需求外,理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识,包括()。A.解决财务问题的条件B.解决财务问题的方法C.了解、收集客户相关信息的必要性D.如实告知客户自己的能力范围E.理财规划服务行业的整体水平
理财师的工作流程概括为:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。但面对()情况时,理财师不必拘泥于这几个步骤。A.新开发客户B.相识且需求明确的客户C.只需要做某一方面的具体规划的客户D.老客户E.理财师已有丰富的工作经验
国内理财规划服务的发展尚在初级阶段,很多客户并不是为了理财规划服务而来,但他们确实在生活中对一些财务问题有疑惑,这时,理财师要首先了解客户的()。A.家庭成员B.基本情况C.最初需求D.财务状况
综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括( )。A.明确服务对象B.了解客户及其家庭主要成员的背景情况C.清楚客户需要理财规划服务的初衷D.整理客户当前的储蓄投资信息
投资规划方案制定的步骤包括()A、理财师首先要了解客户的财务状况和理财需求B、明确客户的理财目标,预期投资收益和风险偏好C、收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况,包括存在的问题D、根据其理财目标、预期收益和风险属性,制订新的资产配置组合E、投资规划方案的执行,包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
单选题理财规划服务涉及的内容非常广泛,它包括但不仅限于财务、法律、投资和债务管理、保险、税务等,理财师在作相关判断和规划时还要求能够兼顾客户家庭财务、非财务状况以及不同时期变化的需求。这体现理财师的()职业特征。A专业性B综合性C长期性D规范性
多选题投资规划方案制定的步骤包括( )。A理财师首先要了解客户的财务状况和理财需求B明确客户的理财目标,预期投资收益和风险偏好C收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况,包括存在的问题D根据其理财目标、预期收益和风险属性,制定新的资产配置组合E投资规划方案的执行,包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
多选题理财师也许不能直接帮助客户做税务筹划,但是可以通过交流和信息收集,了解客户和发现相关需求,为客户的税务规划提供支持和保证。譬如,税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况,包括( )。A婚姻状况B子女及其他赡养人员C工作资历D投资经验E对风险的态度
单选题在帮助客户进行教育投资规划时,个人理财规划师不应该做的是()A分析客户当前和预期的收入状况B了解客户的教育需求和子女的基本情况C分析客户教育投资资金供给与需求之间的差距D帮助客户选择能够产生巨大增值的理财工具
单选题综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括( )。A明确服务对象B了解客户及其家庭主要成员的背景情况C清楚客户需要理财规划服务的初衷D整理客户当前的储蓄投资信息
单选题个人所得税税务规划的步骤中核心内容是()A了解客户(纳税人)的基本情况和要求B研究熟悉相关税务法律法规C制订税务规划D实施税务规划方案.跟踪执行